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1、卑猥な姿を見て下さい（外山れいこ、堀江美保）クラブのママは『れいこ』さん。客室のソファーで淫らに卑猥な事を言いながら、オナニーします。大胆に、そしてカメラに向って何度も挑発しながら…。愛撫・フェラ・尻たたき！！ママはいやらしく「お願い、たたいて」と何度も催促します。そしてSEX、口内射精。まれにいる、とても淫乱なママです。2人目の女性は『美保』さん。部屋でオナニーすると、可愛い声を出しながら感じます。ホテルで男に全身を触られ、ローターで感じながらEND。2、愛しいほど苛めて下さい（神田いずみ）小柄でキュートな『いずみ』さんは、熟女の雰囲気満点のお姉さん。そして目隠しされ、両手を縛られると、男達の玩具にされる。くすぐり・乳首責め・洗濯ばさみ・ローターなど。バイブでマンコを責めると、たちまち絶頂になります。尻にスパンキングや、あそこにまで大量のろうそくかけ！ついでにアナルを責めるなどと、さんざん苛められます。熟女の隠れた変態性が現れる作品です。
（真野紗代）私の日課は、息子の白い液をいっぱい出すこと。そうすると、息子も元気になるの。まだ赤ん坊の息子のオチンチンを弄り、白い液体を出してあげるお母さん。心配しなくていいのよ。お母さんに任せなさい。熟女お母さんが一杯悪いものを出させてあげるから…（穂坂なつみ）少しずつ大きくなる息子のオチンチンを手に取り、お母さんは薬を塗っていく。ヌルヌルになり大きく張り詰めた息子の肉棒を、お母さんの厭らしい手つきで弄っていく。時にはやさしく、時には強く…緩急をつけながらシゴキあげていき、美熟女母が息子から精液を搾り取っていく。（高坂保奈美）お母さんは、オシッコがなかなか出ない息子のオチンチンに、ローションを塗りつけ滑りを良くした。こうやって扱いていくと、そのうち悪いものが身体の中から出て行くのよ…。お母さんはそう言って、息子が悪いものを出し切るまで扱き続けた。美熟女母の手コキ。
残酷口内レイプ！胃液、汗、涙…。分泌液を出しながら悶える女。喉の奥までチンポをブチ込み、有無を言わせず強制口内ピストン！絶叫に次ぐ絶叫！欲望の為に女をフェラ玩具として扱う、強烈映像！変態美形人妻、強制口姦！！奇麗な顔がイマラチオで崩れていく！強制口姦に興奮を感じる鬼畜！完全にM性が開花した女は嗚咽を漏らし、よだれと胃液の混じった粘ついた液を口元から零しながらも、必死にチンポにしゃぶりつく。激しいイマラチオの末、精液を求め口を開けて待つ顔面に大量の精液がほとばしる。ワンボックスカーに連れ込み、周囲の車や人からよく見えるように、窓際に座らせてのバイブ責め。すぐに淫液が溢れ出す。股間に極太バイブをねじ込む。人に見られている感覚がよほど良いのか、腰を浮かせ自ら深い挿入を求めてくる。
