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宇宙人にザーメン肉便器として利用されているソーニャ・ブレイズは全裸で床にべっとりドロドロの液体を浴びている。彼女は完全に戸惑い困惑しているが、何よりムラムラしている。彼女は歯を食いしばり、痙攣し、エイリアンが彼女のお腹の中で動き回り、彼女の愛らしい大きな目を丸くしながら、頭を床につける。彼女のキツいアソコからは、どんどん新鮮で熱いザーメンが流れ出す。彼女の広がったヴァギナから、巨大なエイリアンの触手の黒い頭部が出てきた…。もう一つの触手は彼女の口から生えていてる。さらに触手が彼女を取り囲み始める。彼女の喉、彼女の口、すべてが精液で満たされ漏れ出している。どうやら、ソーニャの喉を犯すことだけが目的だったようだ。触手の一つが彼女の口に入りしゃぶらせ始めるとともに制御不能になる。更なるオーガズムを楽しんで全銀河の性的快感の頂点を達成した。最後に、1本の巨大な触手が彼女のアソコから美しいオッパイへと這い上がっていく。顔面騎乗で大量に射精し、極上の中出しをされたソーニャの喉に触手の一端が戻ってくる。そして同時に、彼女の膣から1本が抜け出し、ソーニャは全身をオーガズムで震わせながら、ザーメンまみれで横たわった。
シビルはエイリアンについて素晴らしく、奇妙で、欲望に満ちた話を聞いて、ムラムラと興奮していた。そこで彼女は、それがどのように自分を犯してくれるのか、どのように彼女の体を新鮮で熱い精子で覆ってくれるのかを夢想するようになった。彼女はついに本物と接触することができた。数分後にエイリアンが応えて、すぐに到着する。この美しい女性の一挙手一投足は、淫靡で魅惑的だ。そのためエイリアンは非常にムラムラし、彼の太くて大きなチンコはとても硬くなる。そこで、シビルが完全に服を脱ぐと、2本の巨大な触手で彼女の肉厚で甘美な膣が突かれる。その勢いは、巨大チンコが触れた瞬間からシビルを性的恍惚の頂点に立たせる。彼女のアヘ顔はそれを物語っている。シビルは触手の一つを掴み、アソコの奥に押し込む…。彼女は、新鮮で熱いザーメンをいっぱい詰め込まれ、ずっと犯されることを望んでいるのだ…。ついに彼女の口からドロドロの精液が滲み出し、触手の先が現れるのが見える。シビルはこの時点で自制心を失い、ただ夢が叶ったことに酔いしれる。2本の触手がザーメンで爆発し、彼女はもっとも素晴らしい中出しを体験した。しかし、彼女はこれだけでは飽き足らずエイリアンの精液を受けながら、最高のフェラチオをする。
彼女はパーティーガール、刺激的なパフォーマンスは招かれざる客を引き寄せているようだ…。触手が突然やってきて、彼女の足元にそっと這い寄る。一本の触手が彼女の首に巻き付き、窒息させて美女を引きずり落とす。残りの2本の触手は、すでに甘美なオマンコに到達している。突然の感覚に、リトル・ドラゴンは驚いて目を覚ます。一本の触手はすでにお尻の穴にしっかりと入っており、もう一本はオマンコに入ろうとしている。巨大なものは、お尻から口へ。最後に、愛らしい顔中に撒かれた熱いドロドロの液体で口がいっぱいになったとき、触手の頭が現れ、彼女の触手授乳の狂乱を思い出させられる。リトル・ドラゴンの身体には、熱いザーメンが一滴残らず注ぎ込まれている。お腹の圧力でシルクの衣服が破れ、パンパンになり破裂しそうになる…。
科学者ジア・リッサの触手への執着はとどまるところを知らない。今回の実験では触手との配合による出産だ、そのために頭の悪い女を探していた…。連れてこられたアリヤは横たわり、鎖で縛られる。太い触手がゆっくりとアリヤの口の中に導かれ、彼女はエイリアンの精液で満たされる。彼女の腹は破裂しそうなくらい膨らんでいる…。触手出産は成功した！赤ちゃんはママのオマンコから這い出てくる、4匹ともだ。触手の一本が本能のままに、狂った赤毛の科学者の喉に巻き付き取り押さえる。彼女は床に倒れ、アリヤの足の間で頭を休める。別の触手が彼女の口に近づきジアに人工授精を施す。彼女の腹は膨張し、新たな触手生命の種を宿すことになる。一方、彼女の口からは、使いきれなかったエイリアンの精液が逆流し始める。同じ頃、アリヤもまた、エイリアンの精液をため込んでいて、彼女のアソコはどろどろになり、粘着性のある白いドロドロ液をすべて放出した。それはジアにも降りかかり完全にアヘ顔モードになっている。触手出産が成功した！被験者と同じように、ジアのアソコから這い出てきている…。
ステイシー・クルスはホラー映画が好きなようだ、その時、彼女は自分の脚に何かを感じ、毛布を持ち上げると、なんとそこにはエイリアンの触手チンコがあった。エイリアンはチャンスを逃したくないので、少女を宇宙船に移した。彼女は目を覚ますとあの長くて太い黒いモノは徐々に彼女に近づいてくるのに気がついた…。一本の触手が背後から彼女の首に巻きつく。そして彼女の両手を支配する。別の触手が彼女のパジャマの下を這い、足首を掴み、広げる。触手の先端が彼女の濡れた穴に入り、彼女は喘ぎ声を上げ、さらにそこに別の触手が入り、その後、挿入音が大きくなり、3本目で彼女は更に快感で声を荒げていく。3本の触手は、ステイシーの中で精液を放出する…。ザーメンは彼女の内部からドロドロになり、触手の一つは彼女の口から出て、彼女の顔にもザーメンをぶっかける。
ソフィア・リーは、好奇心旺盛の巨大美女で、自然を愛してやまない。しかし、最もお気に入りは蛙だ。雨の日の翌日、珍しいカエルを探しにソフィアは森へ冒険に出かける。その時、突然、足が何かに包まれるのを感じ見ると、それは巨大な触手のモンスターだった。彼女の必死の努力にもかかわらず、逃げることは叶わずに触手によって引きずられてしまうのであった。どれだけ試しても、彼女の指を泥に突き立てて止めようとしても逃げることはなかった。彼女は暗い部屋の中で意識を取り戻す。それは彼女に近寄り押さえつけていて、触手が既に彼女の乳首を触手で弄んでいるのでソフィアは興奮し、いつしかこの状態を好きになっていく。もちろん、触手はそれを感じていた。彼女が欲情し始めるのを知っていたのだ。触手は彼女を脱がし、パンツ一丁にされた彼女に、触手がパンツをずりおろして挿入を始める。触手が陰唇に近づくと、ソフィアは悦びで息を呑んだ。触手が一本そこにあれば、もう一本も必ず現れる。特に、こんな肉付きの良いマンコがあればなおさらだ。そして、もう一本の触手が加わり、彼女の割れ目の中に自らを捻じ込んでいく。そして、3本同時中出しとなり、彼女の腹は完璧な連続中出しのために膨張する。そして、彼女はザーメンを吐き出し始め、その勢いは留まるところを知らず、彼女のアソコからもザーメンが漏れてくる。彼女の崩れた笑顔を見ると、もう正気に戻りたくないという感じだ。
研究者ジア・リサは触手をオマンコでもてなし、自分以外の女の子とやらせて種をまき散らそうとするが、うまくはいかない。触手はジアにしか惹かれず、他の者は受け付けないのだ。彼女ができる唯一の方法は、自分のクローンを作ることだ。彼女はジアの痩せた小柄なバージョンを作ることに成功した。あとは、額に寄生虫エイリアンを仕込んで、触手を引き寄せてヤるだけだ。もうひとつ、ジアの特別な薬を数滴垂らすと、見ての通り、この小さな赤毛の女子に即座に引き寄せられる。這い上がっていく触手、足を広げるジア。気づけば小さなジアは2本の触手に突かれ、それはどんどん激しくなる。しかし事態は一転、彼女は触手に首を絞められ固定されてしまう。これから大量のザーメンを注入され、ジアちゃんの小さなお腹が膨れ上がるからだ。まるで妊娠したかのように大きくなっていく。彼女はお腹に動きを感じ始め、余分な精液が漏れ出すが、それと同時に何か別のものが出てくる。大きく成長した触手が彼女の中から出てくるのだ…。
ジェニファー・モンデスは家で一人、出張中の彼氏と電話をしている。二人は下ネタを話し始め、彼の下品な言葉を聞きながら、彼女はパンツの上から体を触っている。突然彼女は「戻ってくるまで待ってほしい、ちゃんとシゴきたいから」と言う。深い眠りにつくと、ジェニファーはスケベな夢を見る。黒くて長いチンポが、奇妙な格好をしながらも、現実の彼女がよがるほど素敵に犯している夢だ。触手は彼女のベッドに這い上がり、彼女が何も気づかないうちに腕にそっと巻きつき、彼女が目を覚ますと同時に、両手を横に引っ張られ固定される。戸惑う彼女の太ももには、もう一本の触手が這い、パンティーに近づいている。ジェニファーはショックを受けるが、触手が彼女のパンティーを脱がせると、これから何が起こるかは想像できる。太ももは汗ばみ、アソコは湿っていて、触手が奥まで入ってくると、彼女は深呼吸をした。数回出し入れされるだけでとろとろになってしまう…。触手は彼女の手を離し、彼女は巨大な乳房を弄り始める。夜が更けるにつれ、彼女のアソコはますます飢え、触手の餌食となり、さらに激しい挿入を欲している。もう一本、二本、三本と挿入していく。3本がまとまった1本の太い触手が彼女の前に立ちはだかる。マンコを貫通し、ザーメンが喉を満たした後、口から顔を覗かせる。最後に彼女は大量のぶっかけを受け、目を覚ます。彼女のシーツは汗でびっしょり、それともただの夢だったのか？
