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晴れた日曜の午後、学校で当直の先生は、花壇に水をまくアンダーシャツにローレグのパンツのみという殆ど裸状態の萌枝を見かける。どうやらホースの先のシャワーが壊れて服が濡れてしまい乾かしているらしい。水を撒き終わった萌枝が蛇口を止めようとすると、転んでしまい先生もずぶ濡れ、結局2人で服を乾かすことに。先生は草木が大好きで夏休みに行く予定の地球博を楽しみにしているという萌枝を喜ばせようと地球博のマスコット「モリスケ」のハンドパペットで遊び相手を始めるものの難しい問題をあっさり答えられてしまった。そんな萌枝に悪戯心を起こしたモリスケ（先生）は「人や動物はどうやって殖えるか知ってるかな？」と訊ねる。「分からない」と答えた萌枝にモリスケ（先生）はHな指導を始めるのでした。
夏休み！袋井雅人は海の家「マリンパレス」で友達の岡と共にアルバイトを始めた。お金を稼ぐために、そして可愛い女の子との新たなる出会いの為に！お調子者の岡は、さっそく仕事そっちのけで年下のバイト仲間、杉田智恵理を口説きにかかる。智恵理は明るくて可愛く、しかも凄いグラマー。雅人も興味が無い訳ではないのだが、積極的な岡には叶わないとはじめから諦める。雅人は浜辺で中学時代に片想いしていた麻丘千尋の姿を見かける。中学を卒業すると同時に引越してしまった雅人は、彼女への想いを伝えられないまま、いまだに気になる存在であった。そんな彼女が今、目の前に。しかも水着姿だ。すらりと伸びた手足と形のいいヒップが、胸が、まぶしく彼の目に焼きついた。しかし、彼女は男と一緒だった。年上で背の高いスポーツマンタイプの彼氏。雅人は千尋とぎこちない再会の会話をした…。
『組織』に呼び出された俊二は、ある姉妹を『商品』にする依頼を受ける。オーナーの望むような女に『仕込む』仕事だ。期間は二ヶ月、やり方は自由だ。オーナーは相当な大物らしい。『組織』としては失敗を許されない状況だ。逆に考えれば、うまくやり遂げれば組織内でのし上がれるのは間違いない。相当な技術と根気のいる仕事だが、俊二はこの受け手のない仕事にやり甲斐を感じ引き受けることにする。問題の姉妹、紫と美紅はある高級マンションの一室の別々の部屋にすでに監禁されていた。二人がどのような理由でこんな状況にあるかは知らされていないし、俊二にとってもどうでもいいことだった。今の彼には、彼女たちは仕事の対象でしかない。俊二はさっそく仕事にとりかかった。
その館は深い森の奥にひっそりと建っていた。三村家が代々引き継いだ巨万の富と、何不自由のない生活。世に知れ渡った名家だ。二十年ほど前、ここで双子の兄弟による少女への淫乱な調教行為が行われたことを知る者は果たしてどれだけいるだろうか…。両親を事故で亡くして以来、上原玲花は幸雄の妹同然にこの館で育てられ、いつからか兄以上の気持ちを抱いていた。ある日、幸雄を男手ひとつで育てた当主・三村俊が突然、心臓の激痛に襲われた。自らの死を悟った俊は、幸雄に同い年の従兄弟を探し出し、仲良くこの館で暮らせと言い残して息を引き取る。父の死はショックだったが、お坊ちゃん育ちで人のいい幸雄は、初めて知った父方の従兄弟の存在を素直に喜んだ。しかし、その場に居合わせた玲花には腑に落ちない点があった。なぜ三村俊は、死の間際になって従兄弟の存在を告げたのか…。
ある朝、通学途中の雅人は電車の中で痴漢と間違われる。被害者は不良っぽい女の子、柏崎麗。真犯人が捕まって疑いは晴れたが、それでも後味の悪い別れとなってしまう。一方、千尋は学校帰りにハンバーガー店のバイトに精を出していた。千尋は店の制服姿もバッチリ決まっていて、バイト仲間の男連中からも人気がある。ある日、帰宅途中の雅人は砂浜で海を見ながら千尋のことを思い、一日も早く小説を書き上げて会いにいくぞ！と考えていた。そんな彼に明るく声をかけてきたのが麗。痴漢騒ぎのことを素直に謝り、意外と可愛いところを見せる。麗は突然、雅人をデートに誘う。渋谷でゲームをしたり買い物をしたりして歩く雅人と麗。千尋の誘いを断ったことは気になるが、雅人もそれなりに楽しい。しかし、夕方近くなると麗の様子がおかしくなる。麗は「一緒に行ってほしい所があるんだ」と雅人に告げ歩き出す…。
『組織』に呼び出され、拉致した美人姉妹の調教を引き受けた岩城俊二は、強引に妹の美紅の処女を奪う。その後の思いやりある俊二の接し方に美紅も次第に心を開き、以前のように暴れたり拒むことはなくなっていた。この日も、バイブをヴァギナとアナルに同時に挿入したりなどのプレイをして、みるみるうちに性的に開拓されていく…。調教は次の段階へと進む。それは、クライアントの希望でもある姉妹との3Pプレイ。俊二は別の部屋で調教してきた姉妹を、監禁以来初めて会わせた。お互いの無事と再会を喜び合うのもつかの間、俊二は心を鬼にして早速仕事に取りかかる。血を分けた姉妹だと、面と向かっては淫らなところなど見せたくないものだ。そこで俊二は二人の羞恥心を捨てさせるために、初めに姉の紫に放尿をさせたのと同じように今度は二人にレズ行為をさせたのだった。
ある日、幸雄が別の女を抱いたことを知った玲花はショックで館を抜け出す。すべては幸雄のためと思って我慢してきたのに！しかし、玲花は冷たい雨の降る、霧深い森の中で迷子になるが、幸雄が探しに来て助けられる。幸雄は玲花と話をして誤解を解き、そして調教についても玲花の物足りない様子に気づいた幸雄は、直接要望を聞いた。具体的にどうすればいいのか？幸雄は悩む。すると死んだはずの父、俊が目の前に現れて、「自分と兄が犯した愚かな争いを反省して、その償いのために隼人を探して一緒に住めと言ったのだ」と話す。そして、その忌まわしい調教についての話も…。はっとして、我に返ると父の姿はない。夢かと思って手つかずになっていた父の部屋に行くと、そこには話してた通りの場所に父の日記があった。そこに記されていたのは、調教の戦いに勝利するまでの記録だった…。
ケインはシフォーネと共にお忍びで領地内の視察に行く。すると、裏町で禁止されている奴隷市が行われているのに遭遇する。ケインは奴隷商人たちを捕らえ、猥褻なことをされながら売られようとしていた気の毒なティアを引き取る。ティアは助けてくれたお礼にと召使いとして一生懸命に働き出した。そんな時、隣の領主である未亡人ローズが挨拶に来る。彼女は、領主としての心構えなどを親切に教える一方、ケインに迫る。彼女は年下キラーとして有名なのだ。ローズは、女ばかりを周囲に配してるケインに「夜伽には不自由しないわね」と話す。ケインは領主というのは配下の女をいくらでも自由に出来ることを初めて知る。そんなある日、ケインのもとにフランシスからの書状が届く。かつての自分の領地だったと言われる土地を返して欲しいというのだった…
