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ゆいと先生のことが好きな生徒のこうだいは、先生とエッチをするために先生の家に押しかけてきた。「先生のことが好きなんです！」「大人をからかうんじゃない」と相手にしてくれない先生。本気を見せるために強引に先生の唇を奪うこうだい。突然のことに驚き、はじめのうちは抵抗するも、キスくらいなら…と、受け入れると先生。するとそれに気をよくしたこうだいは、先生の身体をまさぐりだす…。「いつも見てたけど先生ってイイカラダしてるよね！」身体中触られて勃起しちゃったゆいと先生！「生徒のオレにこんなことされてコーフンしてるの？じゃあもっとイイコトしてあげる♪」制服のネクタイを外して、それで先生に目隠し！イタズラ心に火が付いたこうだいはその姿をケータイで激写！！「この写真学校にバラまかれたくなかったらオレとエッチしてね♪」脅されたゆいと先生はこうだいのされるがままにベッドに拘束されてしまう！はじめはどうにか抵抗していた先生も、こうだいに責められているうちに我慢の限界が…。チンポはビンビン！こうだいのチンポにむしゃぶりつく！！「オレのチンポどうして欲しい？」「ケツに挿れてほしい…！」生徒にアナルを犯されて大興奮の先生！掘られながらチンポはビンビン♪「先生のビンビンチンポ、オレも欲しくなっちゃった！」拘束されている先生に跨り、騎乗位！「先生、オレのケツに先生のチンポ入ってるの見える？」
この日が初対面の二人、可愛い美少年「まお」より5歳くらい年上のお兄さん的キャラの「ゆいと」くん。パッと見ではゆいとくんがタチかと思いきや、今回は年下少年のまおくんがタチをすることに。全身性感帯のゆいと兄さんの乳首をちょっと舐めただけで激しく喘ぐ、お互いのペニスをしゃぶり合い、さらにケツに指を入れられたゆいとは、もうチンポが欲しくてたまらない！！常に「ヤバい、気持ちいー！」の連発！「上から乗って！」と年下少年にいわれるがままに、まおにまたがり腰を振る淫乱ドネコ青年！！気持ち良すぎてで顔が歪むほどにメスのような声で喘ぎまくる！締まりもいいという名器を思う存分ガン掘りするまおくん、フィニッシュはゆいとの背中に大量の精子をぶちまける！！好青年と美少年の激しいSEXをぜひご堪能ください。
初登場のイケメン優成がいきなり男のチンコにむしゃぶりつく！！自前のパンツがかなりもっこり強調パンツでゲイかなと思いましたが、がっつりノンケの彼にさらにエロいパンツに履き替えてもらい撮影スタート。極太でずる剥けのチンコがだらんと垂れ下がりめちゃくちゃエロい！ケツ穴を弄られながらチンコもしゃぶられ、初めてのケツの快感に目覚めちゃう！？親指でグリグリ弄られさらに感じまくりな優成。次は男のちんこをしゃぶってもらい、しっかり「頂きますッ！」と言ってから舐めてました！！（笑）ノンケとは思えないフェラテクにゴーグルマンもリアルに感じちゃうくらいヤバかったみたいです！！とにかく舐めまわして口元がべちゃべちゃになってました！！しっかり精子も舐めとりゴックンしてました！本当にノンケ！！？今度は逆に責めまくり亀頭責めに快感が止まらない状態で腰を浮かしピーンとした状態で射精！！本日2回目の射精らしく、あんまりで出なかったがメチャクチャ気持ちよさそうでした！！ ※本編顔出し
167cm、45kg、18歳パイパン陽向くんが初登場！見るからに可愛くて小柄スリムな彼を二人の男が責め倒す！インタビューではゴーグルマンと少しいちゃつきながらもう始まってるの！？と思わせる雰囲気で緊張しながらも質問に答えていく。早速絡みがはじまり声を出して感じ始めエロエロモード全開！！ねっとり絡み合うキスをしながらお互いにフェラでビンビンに！さらに綺麗な無毛なアナルを太い玩具でズボズボ拡張していく。ちんぽを美味しそうにジュポジュポしゃぶり特濃精子を顔射され口元ベトベトでそのままパクッと精子を味わう！！吸盤型ディルドに自分でまたがり腰振りアナルオナニー！本物のちんぽが良いみたいでそのままもう一人の男がハメ撮り！もう完全にガバガバな穴にガンガン掘りまくり！！掘られながら大量精子発射でケツ穴もぱっくりッ！！！ ※本編顔出し
男前イケメンで色黒バキバキボディの将人が女の子と濃密密着SEXを魅せる！！初撮影で緊張しながらも半年ぶりの女の子とのSEXに喜びを隠せない可愛い面ももっている彼。毎日いろんな女の子とヤッてそうな彼だが半年ぶりということでかなり硬派なイイ男！久しぶりのSEXに緊張と戸惑いとたどたどしさがある感じで見た目のイメージとのギャップが堪らないです！！SEXもガツガツしてるかと思いきやかなり優しく、女の子を気遣いながらやる優男です。ただやっぱり男！優しくも男らしい腰振りに女の子も声を抑えて感じるほど！！最後は寝バックでおしりに精子をぶちまける！！しっかり拭いて綺麗にしてあげる完璧な男でした！！！ ※本編顔出し
今回は女に見られながら男同士のSEXをできるかという企画です！！何も知らされずにやってきた初対面の翔真と優成！お互いの第一印象に「カッコいいと思います」と言うことでお互い褒め合う（笑）二人には普通に絡んでもらうということで部屋に移動してもらい…扉を開けるとそこには女の子が下着姿でまっていて、二人は「？」って感じで状況が分かっていない様子でした（笑）女の子に見られながらやることに戸惑いながらもお互い即勃起！！女に携帯のカメラで撮られつつ、あれやって、これやってと指示を出され言うことを素直に聞く二人。翔真は優成のアナルを解しながら自然にチンコがムクムク大きくなり優成のアナルに極太ペニスをズブリと挿入！あまりのデカさに声を上げる優成だがチンコは大きく上を向き始める！！お互い女に見られているのを忘れているかの様にガッツキまくりで濃厚にカラミあう！！優成は掘られイキし翔真は優成の口と手で果てる…翔真の精子を美味しそうにしっかり味わい綺麗にフェラしてあげ、そのままお互いキス。 ※本編顔出し
イケメンのクールボーイ恵介が初登場、初撮影、初男相手にいっぱいいっぱい感じちゃう！インタビューではすごい素っ気なく淡々と答えていた彼が、撮影を始めるとキスに抵抗もなく舌をベロベロ絡ませ濃厚ディープキスでM男スイッチが1段階入る。パンツもすぐにテントがはり窮屈そうで横からだしてあげ、カチンコチンの美チンを丁寧にしゃぶりあげるゴーグルマン。乳首も弱いみたいでW刺激でさらに追い詰め2段階目のスイッチが入る！！流れでアナルに指を入れると少し痛いのか顔を歪める。立ってもらいしゃぶると、頭の上で上げてる両腕をギュッとし快感に耐える恵介！！四つん這いでケツとちんこ両方責めるとみるみるギンギンになるチンコ！！最終スイッチもはいり最後はピュッピュッと溜まってた精子を解き放つ！そのまま敏感な亀頭を責めるとカラダをよじらせなんとか耐えるがギブアップ！！とにかく感じ方がエロい恵介！次回にさらなる期待が！！！ ※本編顔出し
大人気モデル翔真がスーツ姿で上司に犯されちゃう！！！仕事中に我慢できず上司がいない好きにAV見ながらチンコをもぞもぞし始める翔真…タイミング悪く戻ってきた上司が翔真がシコってたのを発見。それよりも会社に商品のクレームがあり急いで戻ってきた上司。アナル電動ピストンマシンの調子が良くないということでとりあえず翔真で試験運転で試すことに…。上司にチンコ出せと言われファスナーを下ろしてチンコを出すと既に勃起していた！！そのまま上司に言われるがままにフェラされ、フェラし、アナルを解され、いざマシンが翔真のアナルを犯す！苦痛の表情を浮かべながらもカチカチのチンコ。上司の大きいリアルちんこも入れてもらうと「きもちぃいですぅ～」といいながらフル勃起でガンガン突かれる！！アナル掘られたまま大量射精！上司の精子をしっかり体で受け止める翔真。 ※本編顔出し
イケメン体育会系のシャイボーイ岳が今回はオイルマッサージで男と濃厚に絡み合う！！オイルで際どい所をマッサージされタオル越しのちんこがムクムクと反応し始めテントを張る！ゆっくり丁寧に全身を解されアナルに手が伸びていく…四つん這いでアナル丸見え状態に興奮してるのか、そのまま男にアナルを舐められ指もすっぽり！ケツとちんこのW快感にガッチガチに勃起してる岳の美チン！初めての男のチンコを目の前に舌先でペロペロ舐めはじめ、ジュポジュポと美味しそうに咥えるノンケの岳。69・兜合わせでチンコを責められ放題で射精寸前に耐える姿がエロい！！アナルにストッパーの玩具を入れられ、ズボズボ出し入れされ、そのままケツに入ったまま激射精で放心状態。相手のちんこもしっかり気持ち良く扱いてあげ、綺麗な顔に精子をぶっかけられる！まだ精子がついてるちんこをしっかりお掃除フェラしちゃう変態ノンケ岳！！！ ※本編顔出し
初登場！175cm、65kg、21歳の渉が男相手に覚醒する！？インタビューではかなり緊張してるみたいで声が小さくて聞き取れないほど（笑）だけどそんな初々しさが堪らないですね！乳首が弱く敏感ということで弄りながらキスをするとちんこも徐々に反応を見せる！ベロベロのディープキスで顔がトロンとした状態に…アナルとチンコの同時責めに萎えることのないギンギンチンコ！！ローターとディルドの2つを同時に入れられ、そのまま男のちんこをパクリ！しゃぶりながらも常時勃起してるちんこを自分で扱く変態ノンケ。射精後亀頭責めされ、大量も大量の潮吹きで床は大洪水！！自分の顔にまで潮をぶっかけとまらない潮吹きにスタッフも笑っちゃってます（笑）初めての潮吹きにぐったりしてました。 ※本編顔出し
初登場の色黒筋肉マッチョの啓悟！！ノンケだがいきなり男性との絡みで初フェラ！？入浴してるところに現れる男性と見つめ合いながら近づいてきた大きなちんこに触れる。初めての人のちんこの感触をかみしめ口を開けそのままパクッと咥える！！攻守交代し男性に手コキ、フェラにみるみる大きくなる啓悟のちんこ！！たっぷりのローションを体に塗られ、後ろからたっぷり快感を与えられリビングに移動し濃厚キス！！敏感な乳首をいじってるだけでガッチガチに勃起する！玩具を取り出しそれをアナルへとぶち込みズボズボ動かし雄哭きする啓悟！！男性の精子を筋肉BODYでしっかり受け止めぶっかけられ、すかさず啓悟も濃厚精子を大量発射！！ ※本編顔出し
