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高校時代の部活の先輩と後輩がノリで色々な事をしちゃいます！普段から2人で遊ぶ事もあるノンケ同士のイケメン君達！初めて一緒にシャワーに入り、マジマジとお互いの裸を見る事に！照れながらもお互いの体を洗い合います！プライベートではオナニーを一緒にした事がある2人ですが、AVを見ながら反応した後輩のペニスを先輩がしごく！逆に今度は後輩が先輩の乳首を舐めながらペニスをしごく！「マジっすか！？」と抵抗しながらもお互いのペニスを触り合い！そして、スタッフの指示によりキス！「意外と気持ち良いっすね！」と興奮し合う先輩後輩！ノリでお互いのペニスを舐める事に！違和感を覚えながらも感じ合うノンケ君達！生々しい反応をしながらも今度は後輩が先輩のお尻に挿入！ガチな先輩後輩ノンケのやりとりは見ごたえ抜群です！
体操服を着た少年れいやクンが課外授業を受ける事に！厳しい先生の指導にヘトヘトのれいやクン！体育倉庫に連れて行かれ、ブリーフを脱がされ、綺麗な桃尻が丸出しに！「括約筋を鍛えるぞ！」と先生がピンクの器具を取り出し、れいやクンの肛門に入れちゃいます！れいやクンのお尻をいっぱい弄る先生！れいやクンのおちんちんをペロっと舐め舐め！大きくなるれいやクンのおちんちん！今度はれいやクンのお尻の穴にお水を入れます！悶えるれいやクン！お尻の中に入れた水を大量に出しちゃいます！それかられいやクンは大人のおもちゃでフェラチオの練習！いっぱい舐めるれいやクン！先生は我慢できずに先生のおちんちんをれいやクンに舐めてもらいます！最後は先生のおちんちんがれいやクンのお尻の穴に入ってきて、我慢できずにれいやクンがいっぱい白い液を出しちゃいます！隣から聞こえる他の生徒の声も必見！
体も綺麗な美少年がホテルのシャワーブースでローションを大量に使ってヌルヌル愛撫！体と体を抱き寄せて感じるままににキス！ディープキス！！競パンからは硬くなった美少年のペニスが我慢できずハミ出て暴走寸前！！部屋ではあまーく濃厚なキスから美少年を愛撫！美少年のペニスはビンビンに硬くなり、そのペニスをさらに口で気持ち良くさせちゃいます！美少年の感じる吐息、喘ぎ声…さらに興奮を高めます！ホテルの窓から見えるように立ち、アナル舐めされる美少年！感じる顔がとてもエロい！そして、相手のペニスをフェラする美少年！フェラチオをしながらも感じる美少年、とてもSEXYです！そしてアナルプレイ…綺麗な美少年のお尻にペニスを挿入し、さらに声が大きくなる美少年！最後は掘られながら射精しちゃいます！是非ご覧ください！！
色白中性的な美少年HIKARU！今日は久しぶりにダーリンと会えるのです！大阪でイチャイチャデート！デートを満喫したHIKARUはホテルに到着！ホテルに感動するHIKARU♪2人きりの空間になるとお姫様スイッチが入るHIKARU！「お姫様の為にお部屋を用意した！」とダーリン！さらに喜ぶお姫！そんなやりとりをしているとオシッコがしたくなったダーリン！「一緒にいたいからオッシコしちゃダメ！」とお姫！そんなわがままを言うお姫をお姫様抱っこしてトイレに連れて行くダーリン！ダーリンのおちんちんを見れると喜ぶお姫！「ダーリンのおちんちん触っていい？」と聞きながらダーリンのおちんちんを触っちゃう！それからお姫はダーリンちんちんをぱくっと舐めちゃう！でもダーリンちんちんはオシッコの匂いがするから2人で泡々タイム！2人で仲良く洗いっこ！からのキス！お部屋に戻り続きを始める2人！エッチな顔で感じるお姫！ダーリンはお姫のマンコを丁寧に舐める！そして、お姫に挿入！感じ合う2人！お姫は濃いミルクをいっぱい出しちゃう！「ダーリンのミルクが欲しい」とお姫！ダーリンはお姫の顔にミルクをかける！
大人気モデル健介が叫ぶ！拘束された男達、身動きが取れない状況で拷問受ける男前2人！尻が赤くなる程にスパンキング、鞭責め！痛さに叫ぶ男達！そして、三角木馬に乗せられる男！尖った先端が肉に食い込む！そこに容赦無い鞭打ち、鞭で痛がる程に三角木馬の餌食になる！「なんで俺たちにこんな事するんですか！？」と叫ぶ男！口答えした罰とし、窒息責めを受ける事に！呼吸の出来ない状況にもがき苦しむ！その後、一人の男は蝋燭で攻められ、もう一人の男は尻穴を拡張される！2人の男が叫ぶ声が響き渡る！そして、男達は水責めされる事に！頭を押され水の中に顔をつっこむ！息が出来ず水の中から出ようとするが阻止され、呼吸が出来ない苦しみが続く！さらには逆さ吊りにて水責め！頭に血が上り、パニック状態の男に逆さ吊りからの水責め！迫る水に怯える男達！永遠と続く内容に男達は朦朧とする！そして最後は尻穴を掘られる男達！尻穴が壊れる程にガンガンに攻められ男達は…！！
