ご主人様の玩具になりたい…。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。〈アキ〉は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に〈アキ〉は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。次に与えられたのは、股間をわずかに覆うだけの革のボンデージショーツと両腕を締め上げる拘束具。「性欲が自分で抑えられないなら管理が必要だな」と、ご奉仕を命じられる。さらに、はしたないデザインの競泳水着に着替えさせられローションプレイ。さんざん身体をまさぐられた後は強制オナニーでペニ潮絶頂させられる。本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望むが、それへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢拘束。四肢を折り曲げテープで巻かれるかなり辛いプレイだが、手足にテープが食い込むにつれて、〈アキ〉は次第に息を荒くし、快感に酔う。メス穴にバイブをねじ込まれ“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えているメス茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる…。最後は、ラテックスのジャケット＆肛門ディルドで潮噴きオナニー。フェチ人形化させられる美少年の身体を余すところなく捉えた完全プライベート記録。
ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽○問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを強請っていた。
発狂絶頂オトコの娘 ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと○教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。
闇オークションで売られた少●たち 淫交犯罪映像4時間
少●にしか興味を持てない変態男たち。危険を冒してでも少●に異常執着する理性皆無の不道徳行為。痛がり今にも泣き出しそうな顔に異常興奮。「お願いします…帰らせてください…」理由もわからず望まない性行為を強制的にやらされる。一度覚えた快感は留まる事を知らず更にエスカレートしていく… ※本編顔出し
日本舞踊をたしなみ、色白で清楚な見た目なのにオチンポ大好きなド淫乱オトコの娘「本条はるみ」デビュー。「気持ちイイことイッパイしたいです…」緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なはるみちゃん。キスだけでペニクリはビンビン♪奉仕も大好き！お兄さんの身体、チンポを舐め回す！「オチンポ早く挿れて…！」ガンガンにケツマンコを犯され、初撮影なのにカメラの前で乱れまくる！！「オチンポがオマンコの中にイッパイ入ってる～！！」大人の玩具を使ってSEX！！大好きな電マでペニクリを刺激されながら、トロトロのアナルにローターを挿入！前も後ろも刺激されてペニクリビンビン♪徐々に玩具を大きくしていき、さらに電マで責められるはるみちゃん！「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！挿れられながら電マでペニクリ超刺激！！色白の肌が赤く火照っていく…。妖艶な花魁が淫らに乱れる！男優の激しい責めにはるみちゃんメロメロ！おっぱい、ワキを舐め回されてパンティからはみ出すくらいに勃起！兜合わせで刺激しあい、ペニクリからあふれ出すガマン汁！「オチンポ挿れてズボズボして！！」大好きなオチンポに花魁が腰振って踊り狂う！！クチにもアナルにもチンポを欲しがる淫乱オトコの娘。「チンポなしでは生きられない私のすべてを見てください…」
フェラ2アングル！バックハメ（ワイプあり）！シャワーシーン（着衣）及び放尿とオールマイティに楽しめる作品です！初めての方にもCJD（コスプレ女装男子）の良さを！！じっくりとご堪能あれ！
69歳を迎えたISSEIがThailandから飛来した二人のエンゼルとの撮影を敢行した。素晴らしいスタイルと心の優しさを兼ね備えた彼女達に最高の舞台を作り、役に立たない男優と旧知の帆足君を九州から呼び寄せ「身勝手な男のSEX」と気遣いの男「帆足君のSEX」そして最後にはISSEIの3P。前2作は、ほんのプロローグでした。タイ娘の完結編です。
ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。
えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！
炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
竿アリ玉アリ★カリスマ★ギャルニューハーフ嬢。アンナ
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか、痴女ばかり求められて、本当はMな自分を開放したいということで緊急AV出演。
陰キャ引きこもりBOYがかわいい女の子になっちゃった。
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチンポを咥えたりケツマンコを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマンコへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！
金沢 ド素人女装子SNSで自ら応募してきた穴狂い男子
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。
1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマンコに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！
ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマンコを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。
ニューハーフ＆オトコノ娘専門マッサージ店の施術行為！
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！
