中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年【りこ】は、ドMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ彼女は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。当初はあくまで変身願望を満たす趣味にしか過ぎなかった女装姿は、今ではペニスペットとしての日常の姿になりつつあります。【りこ】の性自認はあくまで男子のまま。男子としての気持ちやプライドを持っているのに、肉体的にはその若い身体と性欲をマニア男性＝ご主人様に翻弄されつづけてきました。その結果、ご主人様のS嗜好に添うように、性感は過敏に、性嗜好はマゾとして改造され、何度もアクメを強制されつづけた身体は、可愛そうなくらい愛撫に反応してしまいます。ご主人様の前に出るだけでセックスの昂奮におちんぽをカチカチにし、中年男の唾を啜り飲み、無洗チンポに一生懸命フェラチオ奉仕し、数年前までは他人に触れられたこともなかった肛門で、絶頂するする【りこ】。「ご主人様のちんぽ好きだろう？」という問いに、男の子としての羞恥心から「好き」と応えられない【りこ】の姿に、オトコノコの葛藤が垣間見えます。【1】首輪で繋がれアナル調教。指でほぐされバイブでアクメ。【2】メタボ系中年のご主人様とキス＆フェラを繰り返してからの口内射精と精飲。【3】猫耳と尻尾アナルプラグを付けられてのペットプレイと電マ強制射精＆セルフザーメン飲み。【4】ねっとりキスとフェラチオでご挨拶。【5】肛門プラグを挿入したまま、オナニーと射精ザーメンはもちろん自分で飲みます。【6】アナルバイブで入れられたままでのフェラチオ、アナル舐め奉仕から、手コキ強制射精。【7】自分の調教動画を鑑賞しながらアナルディルドオナニー。【8】ペットが甘えるようにご主人様に甘えるフェラ＆騎乗位AF。コンドームから精子啜り飲み。【9】水着姿でご主人様からおちんちんを舐めてもらって射精。口移しに精子を飲まされる。
おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。
ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイおちんちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり…。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。
発狂絶頂オトコの娘 射精と肛門昇天のマルチプル地獄
「もし、普通の男子が身も心も女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必死の作品をお楽しみください。
天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！
CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile：F●OヒロインXX
水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪
AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！
アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
メイクや服装も朝起きて男か女、その日の気分によって変えるんです。ポリシーがしっかりしている【ふゆか】ちゃん。所作や立ち振る舞いは女性より女性らしい。それなのに男性。「男だからこそ、男の人が気持ちいいところ分かると思うんです。」愛おしいそうにおちんぽを触るふゆかちゃん。母性本能がにじみ出てます！そんな【ふゆか】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチンポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
AVデビュー 働くオトコノ娘 職場でフル勃起 水妃ほむら
某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。
僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマンコをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！
ミルクだだ漏れ120％トコロテンSEX 7人240分
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やペニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでペニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です！
お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近親相姦♪お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり。お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近親相姦。なんだかとても不思議な気分。
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！巨乳ニューハーフエステティシャンは美人妻たちに身体の自由を奪われ尻穴開発され悶絶チン潮イキ！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第9弾！
女性経験ゼロの童貞オトコノ娘がAVデビュー！桃の木ゆな
女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマンコをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマンコとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チンポでイキまくるAV女優たちも必見！
AVデビュー！ デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる
ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！
ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！
