「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強制射精・連続肛門アクメetc…少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。
カチクオトコノコ（2） 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオチンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
カチクオトコノコ（3） 美形淫乱ペット【ベアトリクス】
人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！
カチクオトコノコ（4） ホルモン美乳愛人飼育【さき】
妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。
カチクオトコノコ（5） 超絶ペニクリ美少女 ちびとり
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強制射精、肛門セックス…変態中年の調教にドMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。
中○生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。
とある星のとある共和国で、国王直属の治安維持部隊と愚連隊とのバトルが勃発。「クリミナルキラー」と呼ばれるアリエルが愚連隊殲滅に向かうも、仲間の裏切りにあい、まんまと捕まってしまう。そして輩達からの快楽○問をうける羽目に。捕らえられてもなお強気のアリエルだったが、媚薬を投入されると流石に我慢の限界。全身を痙攣させて、叫びながら、ケツマンコで何度もイキまくるのだった。
男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！
ひめドットらぶ 愛原くるみ セカンドヴァージン解禁
18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！「前回の撮影以来エッチはしていません…」半年ぶりのSEXは実にぎこちなく初々しい…。まさにヴァージンのよう！！「今回は緊張しないで気持ちイイことイッパイしたいです！」半年ぶりのSEXは初めての制服エッチ。最初はやっぱり緊張気味だったくるみちゃん。お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、ツルペタおっぱいを触られるとくるみちゃんのペニクリはパンティの中でビンビン！お兄さんのことも一生懸命ご奉仕するくるみちゃん。「くるみのお尻の穴にオチンチン挿れて欲しいです…」塞がりかかっていたアナルをチンポでこじ開ける！！半年ぶりに挿れらてもペニクリをビンビンにさせて感じまくりのくるみちゃん！騎乗位で突き上げられながら、お兄さんの頭上を飛び越える飛距離で濃厚ミルクを大発射！！「エッチなコトいっぱいしてください…」初めてのハメ撮りは緊張と興奮の連続！！カメラを向けられただけでペニクリはビンビン！「カメラ見ながらフェラして？」カメラを覗き込みながら一生懸命ナメナメご奉仕。「チンチンお尻に欲しいです…」積極的にチンポを求めるくるみちゃん！結合部を自ら撮影してみたり、電マでイッちゃったりと色んなことを初体験！「恥ずかしいけど興奮しちゃいます…」バレエレッスンに初挑戦！「まだまだ体が硬いな…」Y字バランスのままペニクリ舐められたり、オッパイ揉まれたりと、コーチのエッチな柔軟体操が続き「ここからは特別レッスンだ」コーチのビンビンになったチンポをフェラさせられ、お尻にチンポを突っ込まれても、まだバレエレッスンだと思っているくるみちゃん。Y字バランスでお尻オマンコをパンパン突かれて、レッスンどころか感じまくり！「コーチのチンチン奥までキテます！！」全パート頭を飛び越えるほどの飛距離で濃厚ミルクを大量発射！！発育中の未成熟なカラダをもっと見て…愛原くるみセカンドヴァージン解禁。
格闘娘♂の知られざる性事情を、余すことなくHIP多めで収録！！ワイプにより顔が映らないシーンはありません。【シーン1：フェラ】ドドンと大迫力のヒップを堪能しながらの、見下ろしフェラ。舌使いも堪能しながらの、続く横アングルのフェラでは、糸引く滴るよだれも見もの！！【シーン2：フェラからの正常位】このアングルでの後ろから、もっこりさせたヒップ、CJD（コスプレ女装男子）ならではですね。もちろんペニスも丁寧に舐めあげます。正常位ではワイプでの挿入ピストン、玉裏、竿はもちろんのこと、股からぴょこっと顔を出すマ○ちゃんのオチンチンもアクセントかな（笑）【シーン3：騎乗位からの立ちバック】騎乗ですから更に奥へとペニス侵入！喘ぎもさらにに大きくなっていますね。ピストンの度、プルンと震えるマ○ちゃんペニスも注目だ。バッチリ挿入されているのが見えるはずです！メスイキ後の立ちバックでは一度イッた体は全身が性感帯！？触られるだけでトリップ！？ワイプに目をやると、その表情はまさに恍惚！もちろん中（ゴムはあり）で射精してあげました。マ○ちゃん、YOUWIN！！
伝説の男の娘再び…Gold ball girl 女装美少年 BEST
みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！
田舎から受験で上京することになったボクは東京に住んでいる親戚の叔母さんの家に泊まらせてもらうことになった。母さんの年の離れた妹である叔母さんは美人なのに未だに独身。子供ながらに都会の洗練された綺麗な女性だなと憧れていた。しかし事もあろうか試験前日ボクは風邪をひいてしまい意識朦朧の中、間違えて精力増強剤を飲んでしまう。部屋に戻る途中に叔母さんの部屋のドアが少し空いていて衝動にかられたボクは…。
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は“プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい”と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！
夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 星越かなめ×那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマンコを突かれる度にペニクリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでペニクリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！
今日、おじさんに買われました… 女装子 白石ゆうり
ある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！
アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチンポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり犯られて感じる変態ドMなオチンポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！
