美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマンコが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマンコをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！
レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチンポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。
【タマあり。サオあり。射精あり】以前、日本人の彼氏と付き合った経験があるので日本語も達者なニューハーフのミカさん。セックスは自分から積極的に御奉仕するタイプ。濃厚ベロキスもエロ過ぎます。バックで突かれている時の恍惚の表情も絶品。男をイカセた後は、自身も勃起したチンコを手コキでしごいて濃いめのザーメン発射で満悦。
美しすぎる女装子！大人気AV女優『雨姫あずさ』極太17cmのペニクリが大暴れ！！少女と大人の間で揺れ動く19歳。より美しく、より可愛く、そしてSEXもより過激に！！第3弾の今作では『ナースコスで極太注射逆AF』『童貞君を筆おろし』『ラブホでハメ撮り』の3本番！！ラブホでハメ撮りでは至近距離でエッチな魅力を存分に見せるあすざちゃん！極太ペニクリや感じて喘ぐ、美しくもエロ過ぎる顔もアナタのすぐ近くで見れます！ラブホの部屋だけじゃなく、お風呂でもエッチな事しちゃいます！！AFで感じるあずさちゃんの姿は超必見！！2番目は完全童貞君があずさちゃんに筆おろしされちゃう！あずさちゃんがリードしながら、初めてのキスや愛撫で感じる童貞君！あずさちゃんのエッチなお口でのフェラチオにも感じまくり！あずさちゃんのペニクリも舐めて大興奮！最後はあずさちゃんのケツマンコで童貞卒業！「あたしのお尻で童貞卒業だねっ」3番目はナース姿のあずさちゃん！入院中の患者さんの部屋に行くとオナニー中の患者さん！激カワ痴女ナースのあずさちゃんは患者さんのおちんぽをいじりながら「内緒にしてくれたらエッチな事してもいいですよ」とエッチな事を始めちゃいます！ナースさんにエッチな事をされて興奮し過ぎの患者さんに「エッチな患者さんにはお注射しなきゃダメですね！」と極太注射で逆AF！あずさちゃんのペニクリが患者さんのお尻の中に！逆AFでも可愛くてエッチな姿を見せちゃうあずさちゃん！たっぷり濃いミルクを出しちゃいます！！雨姫あずさ史上最もエロく美しい姿を是非ご堪能ください！！
ひめドットらぶ 愛原くるみ ミニマム153cm AVデビュー
奇跡の逸材発掘！18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』AVデビュー！こんなに低身長で激カワなオトコの娘はまさに唯一無二の存在！！そんな前代未聞のミニマムオトコの娘『愛原くるみ』が初めてのAVで初めてのエッチをしちゃいます！！初めてのエッチはツルペタおっぱいと未経験処女ケツマンコを性開発！！いっぱいいじられて可愛い顔に似つかないペニクリも大きくなっちゃいます！！初めてのおちんぽ舐め舐め、奥まで咥えてご奉仕フェラチオ！お尻にちんぽを入れられて処女喪失！！18才オトコの娘が大人の階段登っちゃいます！！オトコの娘姉妹レズエッチでは仲良し姉妹のイチャイチャエロエロエッチ！！「お姉ちゃん、変な感じがするよ～～」お姉ちゃんに言われるがままに色々な事をしちゃいます！！そして、猫ミミ付けた激カワくるみがご主人様を気持ち良くする為に舐めたり、お尻を使ったり濃厚なエッチをしちゃいます！体が柔らかいネコちゃんは『Y字バック』『開脚騎乗位』『駅弁』など色々な体位でエッチな姿を見せてくれます！！プロモーションイメージ映像では禁断の白レオタード姿を披露！これもエッチです！！衝撃のエロ映像の数々！是非ご覧ください！！
ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女の子マンコぐしょぐしょ。勃起おチンポを挿入されるうっとり素人女子。ニューハーフがナンパした女子をずっぽしファック！
S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。
7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺニクリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！
スタイル抜群の男の娘、那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺニクリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。
ボクこう見えてオチンチンついてます。 一ノ瀬キズナ
AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！
ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」のベスト版が遂に登場！今作は【僕たち男の娘】で出演した全45作品の中でも、媚薬、拘束、10連続中出しといったハードな作品が盛りだくさん！もちろんどの作品もせりにゃんが悶えまくりのペニクリはフル勃起！全作品ヌキどころ満載！
アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯される快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！
あどけないロリ美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最強の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠のロリ女装子が魅せる最高のSEX6連発！天然無毛のなめらかな肌が感じる度に紅潮してゆき、何度も何度も犯され精子が尽きるまでイキまくるッ…！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー＝ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
オトコノ娘女優ゆうかが可愛いから全員で犯してみた件
オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチンポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！
初めての本格SM！変態ドMなニューハーフ 星越かなめ
ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強●イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマンコにチンポください…」と懇願し、首絞めレ○プにも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マンコを求め合いラブラブ生活！
