美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯されたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。
美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！
【治療1】まずは舌を使っての正面アングルからの触診。ねっとり音を立てて、亀頭までなめると患者さんも思わず声が！しかし治療は始まったばかり！【治療2】横アングル正常位からゆっくりと、永琳のアナルに患者さんのチンコをなじませてゆきます。ネチネチ音をたてながら、足の間から見える永琳のチンポが、官能的です。次は何気にサークル初の下からのアングルで永琳の揺れるチンポと、感じてきた永琳をご堪能ください。五感を使っての治療は、あなたにも効果てきめん？！【治療3】上アングルからのフェラ中にアクシデント発生！偶発的にできてしまった媚薬を飲み潮吹き体質に！！もちろんここまでやったら患者さんのチンポも完全完治！大量顔射で正常に戻ったこと確認し、お医者さん冥利に尽きる永琳でした♪【実習1】（絶対にマネをしないでください！！健康を害しても一切責任は持ちません）カテーテールの仕組み、挿入の仕方、前立腺を通る感触をみずからの体を通して、説明する永琳。一種の医療ビデオですね。そして膀胱内にシリンジをつかって、みなさんも小さいころに体験したオシッコを漏らす直前のあの感覚に悶絶！童心に戻り、「おしっこ！おしっこぉぉ～～」と悶えています。これも実習なのです。【実習2】尿道ブジーの刺さったまま電マで、大量射精！！ブジーにねっとり絡みついた、ザーメンがリアルです。【実習3】イチジク浣腸に我慢するも、徐々にオナラが…括約筋もゆるみ赤いセクシーパンティに茶色の液が！半固形物もねっとりついています。そしてブルブル足を震わせながら、びちゃびちゃ音を立て大量失禁！！（今度は高画質ですので、番外編咲夜と見比べてみるのも、一つの楽しみ方かもしれません）
前回偶発的にできた媚薬を分析した結果、月の民のアドレナリンの詰まった精液と尿で、大量生産販売できることが判明、媚薬作りのため二人がHで頑張るお話、うどんげ反応超良好！！【シーン1】興奮を倍増させるにはまず最初の前戯は重要です。服を徐々に脱がし、スレンダーボディの乳首を愛撫しディープキスで準備完了！挿入シーンではワイプにより、綺麗な縦割れとピストン中のペニスを、全体を見ながらリアルなニチニチ音まで堪能できます。（幻想郷の世界観を崩さぬため、ビデオカメラの見えないようあえて、ここでは中心にワイプをもってきています、予めご了承ください）そして永琳に膀胱をおされ「押さないでぇ」とコップ立ちション！【シーン2】（右上ワイプで、感じる表情もお楽しみください）うどんげが永琳のチンポを、横アングルと上からアングル尺八ラスト永琳が横アングルでうどんげのチンポを尺八、その表情がなんとも幸せそう。視聴者の皆さんにも伝わると思います、その後大量口内射精で〆！
チ●ポを吸い込むバキュームケツマ●コ男の娘 白石かな
固った～い勃起チンチンで男のアナルをほじりまくるニューウェーブ男の娘、白石かなちゃん登場！撮影前日にスタッフから悪戯され、チンコビンビンで期待を膨らませつつ撮影当日！チンコビンビン男優の亀頭をペロペロして期待を膨らませていると、あれあれ？男優はお尻を向けて挿入希望！パコパコといやらしい音を立てて気持ちよさそうに腰を振るかなちゃん。その後も、監督から休憩中に逆アナをお願いされ…。
素人ナンパHunters ニューハーフ もっこりはんナンパ編
見た目は女、チンポあり！なオトコノ娘が街で好みの素人女子をナンパ！ホテルでびっくりしながらもチンポをスケベな顔してガン見する素人女子。マンコと子宮は混乱しながらもなぜかグジュグジュ。その画がかなーりエロい！オトコノ娘の女心のわかる前戯愛撫に女子メロメロ。ニューハーフの娘のチンポで最後までヤっちゃってます！
「フェラの子」でバズった有名な女装子レイヤー HINATA
動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。
まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。
スレンダーNH『あゆみ』がAV女優として本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとその時点でペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！興奮冷めやらぬままホテルでハメ撮り、そして3Pと内容は盛りだくさん。画面の中のあゆみのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求めそしてなんどもイキ、射精も繰り返す…。
【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ペニクリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。
会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでペニクリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ペニクリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。
美人ニューハーフのケツマ○コに絶頂中出し！13人480分
敏感で淫乱なニューハーフたちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！イキまくり悶えまくる彼女達、ペニクリは常にフル勃起で、快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出てしまう。最後は締りの良いケツマンコにたっぷり大量中出し！！僕たち男の娘厳選された13人の大量中出しベスト！
美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！
アナルですぐイッちゃう新人オトコの娘 きさらぎ聖南
ウブでピュアで最高に可愛い完全無欠のアイドル女装子、誕生。こんなオトコの娘を待っていた！感じすぎる敏感BODYを大解剖！！ルックス・スタイル・エロさ・三拍子揃った聖南のドエロいSEX初公開！【1】きさらぎ聖南、イキます。結合部丸見えのいやらしい体位で犯されながらドエロい声で感じまくりイキまくりッ！【2】さくらの逆アナル初体験終始主観視点でさくらが貴方を攻めまくる！アナルをベロベロに舐め回した後、ギンギンになったさくらのペニクリが入ってくる…。【3】新人・みなこAVデビュー人懐っこい笑顔が魅力のみなこがAV初体験。緊張していたのは最初だけ、攻められる度に淫らな本性が明らかになってゆく…。【4】メイドコスハメ撮りFUCKアイドル顔負けのルックスによく似合うメイド服で聖南が貴方にたっぷりご奉仕！従順なドMメイドが貴方に犯されイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）
クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。
可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマンコに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！
ニューハーフ痴女がチ○ポ狩り×ペニクリ射精5SEX
真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチンポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニクリをブチ込み逆アナルSEXで男を悶絶させたら、如月じゅり＆奄美まなの淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合う！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなし！
