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近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく。

女装美少年43 風香

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。

女装美少年前立腺レッスン未月

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。

ニューハーフ特濃暴淫BEST×10

極上TOPニューハーフ10人を犯しまくり、穢しまくり、イタブりまくりッ！菊門強制交尾。スペルマ強制搾り出し。炸裂するウィッピング＆スパンク☆出し惜しみないハイライト映像の連続。捨てキャプチャーなし保証！ニューハーフへの凌辱は、M女相手よりも残忍だ。地獄調教に恥汁が迸り、荒々しいアナル性交によりスタジオ内は淫猥な臭気が充満する。その臨場感をそのままシュリンクされている作品だと思ってくれ。

浣腸我慢ニューハーフうんこアナルSEX

ニューハーフとうんこアナルSEX！指示されるままに浣腸され極限まで我慢させられてうんこが飛び散る！うんこをたっぷりチンポにからめてアナルファック。バックからうんこまみれでニューハーフをつきまくります！

オトコの娘おち○ぽさんぽ黒木紗姫

女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルッとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！DUGA限定特典画像付き。

由紀がなんと女装でアナルセックス初体験！！

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。『Candy Boy』で鮮烈デビューを飾った由紀がなんと女装でアナルセックス初体験！！ベッドがきしむほど激しく勃起チンポが由紀の狭いアナルに突き刺さる！最初は緊張していた由紀も最後は本気で感じてなんと掘られたままフィニッシュ！！スカートにベットリ放出されたザーメンがエロすぎ！！

由紀がなんと女装でついに共演！！

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。2つの大ヒット作『現役K大生友哉』と『Candy Boy』の由紀がなんと女装でついに共演！！ホンモノより絶対かわいい女子校生になった友哉と由紀がカラダを寄せ合いながら熱いキス！そこに集まってくる興奮した男たちのチンポを涼しい目でゆっくり優しくさすり、擦り、愛撫し、慰める友哉と由紀の手指。女装カリスマ女子校生にシコシコされる快楽！そして顔射！暴発した粘度の高い雄汁を顔で受け止める由紀がエロすぎますっ！！

友哉がなんと女装でアナルセックス初体験！！

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。ウルトラヒット中の『現役K大生友哉』の友哉がなんと女装でアナルセックス初体験！！スリムな身体を激しく揺らしていきり勃ったチンポをきつく締まったアナルに受け入れる！苦痛に顔を歪めながらもそこに混じりはじめる初めての快感…。騎乗位で乱れながら腰を折り曲げてゴーグルマンと思わずキス！最後は激しく悶絶しながら水っ気一切なしの高濃度ザーメンを大量曝射！！

大人気モデルの友哉と由紀が競泳水着でダブル女装！

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。大人気モデルの友哉と由紀がなんとピチピチの競泳水着でダブル女装！そしてローションでヌルヌルのソープマットレズプレイ！激しくキスし合いながらお互いの水着をまさぐり合う！キツキツの水着を持ち上げる勃起チンポ！ガチガチに勃起したチンポふたつでダブル素股！ヌルヌルの身体を擦り合い、フェラし合い、そして兜合わせ！ついにマットの上は混じり合う精子の洪水に！！

女子校生になったNOELの興奮オナニー。

女子校生ノエルは自宅でお勉強中。だけど集中力が切れてケータイでエッチなサイトを見始めると、だんだんおちんちんが…。ヌきたい気分になってしまい、お勉強そっちのけで大きくなった自らのおちんぽをしごいていく…。

変態お父さんがノエルにフェラや手コキで責めまくる！

リビングでくつろいでいたノエルに変態父さんの魔の手が…。男性経験がないのをいいことにアレコレと性的いたずらをしていくお父さん…。「ザーメンは身体にとっても良いから必ずごっくんするんだよ、ノエル？」

ザーメンを飲んで期末テストも乗り切っちゃおう！

変態父さんに「ザーメンは頭の良くなる魔法の薬」と教えられたノエルは精子を求め兄の寝室に…。兄のチンポからザーメンを搾り取るためにフェラチオ、玉舐め、乳首責め！主観撮影でノエルからのバーチャル奉仕を堪能せよ！！

変態お父さん、娘のアナル処女を夜這いで無理やり奪う！

変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。

衝撃の超S級女装子Maria初AVデビュー！

まるで天使のごとく女装AV界に舞い降りた1人の超S級男の娘「マリア」！その清純で純粋そうな印象からは想像もつかない極太ペニスと卑猥な乳首。デビュー撮影で緊張しながらも、とうとうカメラの前で服を脱ぎさり全てをさらけ出す…！！

SEXYバニーのコスプレで初フェラチオ＆足コキ

初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む！！

男の憧れ！裸エプロンでLet's cooking！！

料理が得意なマリアがスタッフの為にエロエロな裸エプロン姿で特製オムライスに挑戦する。だがしかし！もちろんただのクッキングだけでは終わるはずがなく…。ムラムラした変態オジサンの魔の手がマリアのプリプリのお尻へと伸びはじめる！！！

拘束されて延々と亀頭責めを受けるドM女装子調教！

拘束されて一切の身動きがとれないまま、言葉を話すことも許されず、ただひたすら感度抜群の敏感チンポを責められ続けるマリア…。敏感な亀頭をただ延々と弄り続けられるその快感によだれを垂らしながら一心不乱に悶え続ける…。

イケメンお兄さんと変態おじさんとの初アナル3Pセックス

陰湿で気持ち悪い変態おじさんからの執拗な責めに嫌悪感丸出しのマリアがとうとうアナルヴァージンを奪われ、始めは嫌がっていたものの、イケメンお兄さんのチンポを咥えながらキモオヤジの汚いチンポをキツキツのアナルで咥え込むうちにどんどんとアナルSEXの快感に目覚めていくマリア！大興奮の初アナル3Pセックスにもう目が釘付け！！

街に出没するペニクリ汁ダダ漏れニューハーフ！

デカマラ極エロニューハーフ「あゆ」！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチンポをフル勃起するまで甚振り、自分の濡れたペニクリチンポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチンポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。