貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。
ニューハーフ美女、ひなぎくを電マで責めると、マイクロビキニははち切れんばかりにフルボッキしちゃいます！！ゴム手袋をはめた手でアソコを刺激し、アナルに手を突っ込む！！さらにおもちゃで責めると…。
アナル大好きなゆきのちゃんはもっともっと自分のケツマンコを開発されたいから！と、アナルを色んなおもちゃで開発されちゃいます。恥ずかしいけど声は出ちゃう。でかいイチモツをぶらさげて女の子よりかわいい穴をほじられまくる。
超逸材☆男の娘ロリータ降臨 七瀬 18歳 鮮烈デビュー
女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。
超逸材☆男の娘ロリータ降臨 亜莉奈 19歳 鮮烈デビュー
普通の19才の男の子に女装をさせて、男の娘としてAVデビュー！もちろん男性経験はゼロで、女性経験はあり。彼女がいたら浮気はしないという真面目な性格で、ガツガツ女を口説いたりしないという草食系男子でした。なぜそんな健全な男子がこんなところにきてしまったんでしょうか！？どうなる初アナル貫通式！！DUGA限定特典画像付き。
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
チアガールのユニフォームが超かわいいCocoaちゃん！
チアリーダーのCocoaちゃん。練習で焼けた素肌とプルップルの唇で悩殺される！セクシー＆キュートなのに脱いだら大きなオチンチンが出てくる！それをしごいてカメラの前でオナニー！カメラマンに手コキされ、最後には大量どっぴゅん射精！
主観フェラで寝ているオトコをもっこり起こしてあげる！大きなモノをペロペロクチュクチュいやらしい音をたてて美味しそうに舐めるCocoa！「どう？きもちい？」挑発的に質問してかわいいCocoaちゃんがイかしてくれる！
エロ声漏れ出し、ハイレグ水着のCocoaがM男を刺激する！
M男にローションたらして足でこねくり回すSっ気でたっぷりのCocoa！自分にもローション塗ってお互いの全身こすり合わせて「んっ、あんっ」いやらしい声を出しながらハイレグ水着姿のCocoaが超セクシー！
ご主人様の為に全てを捧げる極上オトコノ娘の快感ご奉仕プレイ！洗わず、抜かず、カリ～竿～金玉まで大好きなご主人様のチンポを丁寧に舐め回し全身でご奉仕！「ボクは完全にご主人様のものです」ルックスもエッチも超最高！！アナタの事が大好きなエッチないいなりオトコノ娘メイド。DUGA限定特典画像付き。
理性ぶっ飛び 快感スパイラル ニューハーフの淫らな誘惑
見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ界のTOPをひた走る「橘芹那」が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナルを犯しながら自らのケツマンコも犯させる。この強制サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女っぷりをお楽しみください！！
美しすぎる男の娘「優里」ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチンポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量と勢い、そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！
僕たち男の娘1周年記念 男の娘たちの発射噴射20連発
ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂の怒涛の240分！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！
最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる120分！！【1】みおん・大量射精アクメ【2】放課後のいけない3P【3】セイラ・AVデビュー発情SEX【4】セイラ・アナル開発SEX。（BLUE DIAMOND）
大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール“リンドル”。ただ1つ他と違うのは『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に犯す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。
