フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも犯して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……
優希クンは現在19才の大学生。将来は大学院に進学して研究員を目指す超エリート男子！巨根チンポをギンギンにして我慢汁が溢れ出て、精子が勢いよくピュピュッと飛び出し、それでも足りないと求めてくる…。んんもぅ！男のクセに可愛いんだからぁ！お仕置きしてやるぅぅ！DUGA限定特典画像付き。
本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し
PREMIUM SHEMALE THE BEST 6時間
人気シリーズ一挙6タイトル収録！この作品で超絶ニューハーフ完全網羅！！6時間の贅沢ベスト！！イキまくりの360分！！ハメてハメられて激イキFUCKの嵐！！選び抜かれた極上シーメールだけを収録！！DUGA限定特典画像付き。
AV解禁！みやび音羽 媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。
そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。 ※特典画像は収録されておりません。
変態家族に改発された恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。 ※特典画像は収録されておりません。
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Fuck！！ ※特典画像は収録されておりません。
特報！あまりにかわいく！あまりに美しすぎる！あの橘芹那を専属独占リリース！新作を見るなら『僕たち男の娘』レーベルだけ！容姿端麗さに、ますます磨きの掛かった生きるヴィーナス！第一弾は、媚薬によって隠されたエロパワーを全開に引き出す！カワイイ顔とは対象的なあまりに巨大すぎるチンコをギンンギンに大膨張！ ※特典画像は収録されておりません。
今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃんのペニクリもフル勃起！
制服オトコノ娘に淫らな快楽を教え込んでゆく…。エスカレートする要求にも従順。未知の快楽に興味シンシンでイキまくるッ！【1：兄と妹】敦子のオナニーを風呂上りの兄が偶然目撃！その淫らな姿に理性が吹き飛び、硬く勃起したペニクリにむしゃぶりついてしまう…。お兄ちゃんに犯されながら敦子は大量に射精してしまうのだった…。【2：愛奴・翔子】小柄で愛らしい容姿と不釣合いな巨大ペニクリの翔子。そのペニクリを変態男が喉奥まで飲み込むディープスロートで調教。性感が高まった翔子は挿入を懇願してしまう…。【3：先生とあげは】放課後の教室で自慰にふけるあげはを先生が犯す！チンポに飢えたあげはのアヌスに極太が打ち込まれ、快楽のあえぎが響き渡る…！【4：つかさ・受精】フェラがうまくなりたい白石つかさを口唇調教。口だけでイカせられるように仕込んでゆく…。初の口内射精とお掃除フェラにつかさは放心…。お願いします、もっと気持ちイイ事、教えてください…。（BLUE DIAMOND）
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる…。Sッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる120分！！超人気ニューハーフ・MEGUMIちゃんが電マで貴方を攻めまくる！ゆっくりじらしながらチンポを刺激し、ねっとり味わうようなアナル舐め＆フェラ＆アナルSEXに耐えられるか…！？縛られた男にMEGUMIのペニクリが襲いかかる！！喉奥までのイマラチオ奉仕させた後、男のチンポを尻の谷間ではさみまくりじらしまくり！アナルFUCKで精子を絞り取る！！初出演のハーフNHナタリがエキゾティックな美貌で貴方を悩殺！！彼女の超絶バキュームフェラとハーフならではの腰使いは必見！！溜まりに溜まった精子を吸い上げようと、あらゆる性戯でナタリが攻めあげる！自由を奪われた男を欲望のままに全身舐め上げて、バックから突き上げさせてイキまくる…！！
ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴隷契約を結んだ2名の女装子。奴隷の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴隷の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。
アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー、変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり。男ではない女でもない不思議なせんずり200分！！14人のデカチン美形ニューハーフの悶える姿をとくとご覧になって下さい！！
まるごと100％ニューハーフ中澤チュリンのすべて。Vol.3
ニューハーフ最強のクールビューティ中澤チュリンが底無しの性欲で激しくイキまくるニューハーフベスト特別編！！見た目からは想像の出来ない真性極エロなチュリンちゃんがいきり立つ自分のペニクリをいじりながら男のチンポを手コキフェラで濃厚刺激！勃起した極太チンポを自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないチュリンちゃんはチンポおねだり！大好きなアナルSEXに声を上げ激しくイキまくる濃厚ザーメン激発射！！
男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 総勢20名
男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
