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女装美少年19 紀子

見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

フル勃起ニューハーフ君野湖子

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

いいなり従順ニューハーフ荒木レナ

「もうどうにでもしてください…気持ちいい事したいの…」とお漏らししながら絶頂しまくるド淫乱ニューハーフ荒木レナちゃん。Fカップ美フェイスニューハーフを自宅に連れ込み密室エッチ。直ぐにでも舐め回したい完璧な乳輪をベロベロして愛液で濡れている敏感アナルで何度も昇天。DUGA限定特典画像付き。

女装超絶美少年女装男子Hiromi 18歳

女性も羨むほど美しすぎる女装美少年を拉致輪姦！！脱がせたら実は男、だけど、それでも男達を大興奮させてしまう超絶可愛い男の娘！揉みくちゃ大輪姦で、最後は全員大量発射でぶっかけ！！その美しさは罪でした…。DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ露出温泉＃07 美蘭

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。

可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第3弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦します！ますます見逃せない必見ニューハーフ合コン！

今、一番活きがいい変態ニューハーフ4

颯爽と本場仕込みの英語で現れたのはファンキーなスタイル抜群の美形ニューハーフ！逆ナン、野外、輪姦、ぶっかけと彼女の願望を全て叶えるために海、山と一日かけてのエロードムービー！女顔負けの見事な痴女っぷり炸裂！玉突きチンポびんびんの超絶美形NHをとくとご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。

PREMIUM SHEMALE Sayaka 琥珀さやか

どこからどう見ても綺麗なお姉さん…ニューハーフが到達しうる『女の美』の、まさに究極のゴール地点。ゆえにその味はあまりにも強烈で一度ハマったらもう抜け出せない。同じ性感帯を擦りあって何度もイキ合う…。美人ニューハーフのチンポ、アナル、全てをたっぷり感じたい…！DUGA限定特典画像付き。

美少年から美少女へご奉仕オトコノ娘メイド Himena

美少年から美少女へ…。『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」DUGA限定特典画像付き。

都内某所のおかまの湯に潜入！

都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。

悪戯女装子りょうこ

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。

オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。

ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい…おちんちんがHなカタチに浮き出ちゃう…。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロリ系モデル新藤真美を含むメイン級モデル4名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の120分！！

Reina 奇跡のオトコノ娘ついにAVデビュー！

交渉すること1年半！女装経験ゼロの美形男子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌etc…どれを取っても超S級！8.5頭身20歳SSSモデルREINA、ついにAVデビュー！徐々に緊張がほぐれ、チンポ好きでド淫乱な本性が徐々に露わになる…。オンナ以上の色気が貴方を悩殺！初登場の小悪魔系巨根オトコノ娘・明華、電撃デビュー！アナルを突き上げながら恐ろしいまでに硬く屹立する巨根！初出演とは思えないエロ過ぎる激ピストン淫乱交尾！（BLUE DIAMOND）

究極巨根オトコノ娘。3

超人気企画第3弾！！平均17cm！全パート射精収録！石○さ○み激似！？エロカワ巨根オトコノ娘・伊織を犯す！色っぽい分厚い唇が極太チンポをねっとりとくわえ込む！巨根を見せ付けるように挑発し、様々な体位で突き上げられながら終始ビンビンフル勃起！マッハピストンの快感に耐え切れず、凄まじい量の精子を吹き上げる…！！（PINK DIAMOND）

カリスマ女装子寧々

鍛えた肉体に逞しいチンコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自らチンポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。

巨根とアナルに媚薬注入変態ニューハーフゆきのあかり

史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチンチンとお尻のムズムズが…治まらないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ出す！あまりに変態なあかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！

ドM女教師教え子達に調教されてゆきのあかり

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽へハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らに見世物にされながらも、なおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！

ニューハーフ援助交際援からはじまる恋もある！

美しいニューハーフが簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。ニューハーフ好きの男達が我先にと極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくり！知らない男達の前だから普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出せる濃厚アナルファック淫行！両手で広げられたアナルに極太チンポを挿入され美しい顔を歪ませ感じまくる！ズボズボと突かれるたびに快楽のボルテージは急上昇し何度も激しく絶頂する！！

特選ニューハーフ快楽ペニズリ濃厚射精コレクション

ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！

ニューハーフ極限調教2 緊縛拘束拷問芹沢いずみ

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強制的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵辱！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！

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