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フル勃起ニューハーフ荒木レナ

初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。

ママはニューハーフゆきのあかり

可愛すぎると話題のニューハーフ“ゆきのあかり”がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親相姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」

ニューハーフだけど現役保母さん AVデビュー

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ露出温泉＃04 ゆきのあかり

玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチンポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チンポと彼女のチンポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。

スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ輪姦

究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。

Second Impact 女装美男子3

「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。

可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！

激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女の子も意地をみせ最後まで大興奮！

お兄ちゃんがお姉ちゃん（ニューハーフ）に！

あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも…美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはDカップのおっぱいが！性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！

ニューハーフ女王様とドM女装子たち

女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ犯されたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？

オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。

美形オトコノ娘をDカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマンコに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはとも○ん似の超美形オトコノ娘！あかりちゃんのマンコを犯しながらもやっぱりチンポを欲しがっちゃう…！！もちろん全員美形・全員射精！！

W巨乳ニューハーフ＋巨乳ギャル3Pトランス

超S級美巨乳NH美蘭＆のあ＋河瀬あかりが貴方のザーメンを搾り取る！！ドスケベ敏感美巨乳が貴方の股間を直撃！チンポ好き女優が一滴残らずザーメンを搾り取る全編3PSEXスペシャル！！男×NH×女激イキ濃厚3連結交尾！あかりの濡れ濡れマンコを突きまくる美蘭のアナルに男優の太マラが突き刺さる！

カリスマ女装子ツバサ

AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。

ニューハーフ射精月ノ姫

前作「ニューハーフ愛液」が大好評の月ノ姫。第2弾ではなんと姫本人が射精しています！しかもセーラー服やスーツ、メイドなどコスプレ要素も満載です。豊胸して大きくなった乳房、いやらしい舌使いのフェラチオ、バック挿入でしごきながらの大量発射には勃起と興奮しっぱなしです！

初嬢女装子あやな衝撃デビュー！

極上オトコノコしか出演出来ないシリーズ第2弾となる今作は、以前よりAV出演に興味があり自らRADIXに応募してきた女装子名“あやな”ちゃん。仕草も心も女性より女性らしく、念願の男優とSEXすればカメラの存在を忘れるが如く、白目をむき出し本気で喘ぐ。タイトルの「初嬢」の初はデビューの初！他では見られない初々しい女装子をご堪能あれ。

エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ

女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。

バイ＠グラニューハーフゆきのあかり 19歳

ビンビンチンポのニューハーフが見たい！超美人ニューハーフのゆきのあかりに、勃起薬で有名なバイアグラを1錠投与。するとたちまちクリチンポが刺激無しでみるみる大きくなっていく。そこから終始フル勃起状態に！500mgのペットボトルを2本も持ち上げるハイパワー勃起！こんなに可愛いのに、あそこはいつでもビンビン！

まるごと100％ニューハーフ彩乃彩のすべて。Vol.1

ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！

綺麗なお姉さんに弄ばれる女装おと娘

人気シリーズ「おと娘」第七弾は「れい」ちゃん。人気女優「大槻ひびき」ちゃんがエッチなお姉さんに扮してれいちゃんをおと娘調教。初めての女装でいきなりレズプレイ？ひびき姉さんにペニバンで尻マンコを犯され、様々な倒錯プレイに二人は絶頂しまくり！ボク…ひびきお姉さんみたいに、もっとキレイになりたいな。

女装おと娘アイドル BEST 4時間

男なのに可愛い！？オトコだからカワイイ！6人の美少年たちと禁断SEX。人気おと娘「橘芹那」を筆頭に女の子がおと娘初体験の美少年のオシリの穴を調教など、性の違いを超越した濃厚なエッチの数々を4時間収録。組合せは男×おと娘、おと娘×女、おと娘×ニューハーフ、おと娘×おと娘×女と様々な倒錯エッチが堪能できる。

初SMの過激な緊縛陵辱集団輪姦射精生中出し彩乃彩

普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯され彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵辱され顔面を汚されるぶっかけ集団輪姦ファック！！