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ニューハーフスパイ間諜X 地獄の陸軍式拷問

訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。

ニューハーフ魔肛伝被虐のフル勃起諜報員柊舞

舞が所属する財務会計派遣会社の裏の顔はロンドンに本部を置く秘密諜報機関だった。殺し屋に捉えられ菊門マゾ調教！抵抗虚しく鞭や窒息責めに堕ち、気持ち裏腹に半端ないソリマチを披露するハメに…完オチ奉仕交尾！

美女装男子3 みさき

中○生の頃から男の子と付き合っていた“みさき”。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中、監督からのセクハラにも断れず、バイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。

美女装男子4 エミリー

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。

出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願

素人変態ニューハーフが出没！！変態な生き様を見せつける、関西NHグループからの投稿映像は見物！！輪姦志願のヒロインスノッピーちゃんが大勢の変態野郎衆に輪姦されめちゃくちゃになる…初対面の男のちんぽをしゃぶり自らのちんぽはフル勃起！！是非変態映像をご覧あれ！貴方もニューハーフに目覚めちゃうかも…。DUGA限定特典画像付き。

可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第2弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッチ！絶対必見ニューハーフ合コン！

アイドル男の娘素人レズナンパ

アイドル男の娘が素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チンポから目が離せずマンコはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！

ペニクリ汁出しまくりニューハーフアナル拡張

アナルで女のように感じ、ペニクリから溢れる淫汁…。指で、ディルドでアナルを広げられ女のように喘ぐニューハーフ。ペニクリからどんどん溢れ出す汁、イヤらしいニューハーフのアナル拡張をご覧ください！！（ラマニア）

ニューハーフ風俗盗撮潜入

ニューハーフ専門の風俗店。新しい快楽の扉を開く入門編として人気の店を盗撮。「ロリ」から「お姉さま」まで揃える充実感で普通に飽きた貴方をお出迎え…。快楽追求が人一倍強いニューハーフの奉仕は天下一品。（L横浜闇貸倉庫）

ニューハーフが好きな美巨乳セレブ達がハメる4時間

長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ○コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！

新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場

性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。

女装子専門デリバリーヘルス2

大好評の女装子専門デリバリーヘルス第2弾！今回も極上の女装子7人をご用意いたしました。貴方好みの女装子はいらっしゃいますか？女性らしい女装子、男らしい女装子、テクニックはみんな抜群です。オトコに飽きたらオンナノコ。「こんな風俗あったらいいなぁ」を映像化いたしました。

女装子のつぼみマリちゃん Hな軟体・デカマラ娘

「幼稚園時代から男の子にしか興味が無かった」と話すマリちゃんの経験人数は男性のみでなんと60人。バレエで鍛えた軟体を駆使したアナルセックスとY字バランスは、他では見る事が出来ないレア映像！ロリ服で虐められてガマン汁が大量に出る「マリちゃんの愛しのクリチンポ」をお愉しみください。

初嬢女装子ひめな衝撃デビュー！

女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。高○生から女の子として過ごし、容姿もオンナ。心もオンナ。しかし下半身には立派な息子ちゃんが付いているのでした。久々の大型新人！人気間違い無し！！

ニューハーフ美女をゲットできる痴漢専用公衆トイレ3

OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴漢常習犯が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈辱フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に犯される過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！

まるごと100％ニューハーフ綾咲さやかのすべて。Vol.2

おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！

ニューハーフの本気オナニーコレクション！4

ニューハーフ美女たちの濃密なオナニー姿から射精シーンまでを存分に堪能できる人気オナニーシリーズ第4弾！！セクシーな姿のニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方だけを見つめ、いやらしい言葉で貴方だけに語りかける快楽遊戯！固く勃起したペニクリは激しい手淫で熱を帯び、ボルテージの上がったニューハーフ美女は暴発寸前！遂に限界に達したニューハーフ美女は貴方に見つめられながら快感絶頂大量白濁射精！！

露恥裏シーメールBEST4時間 vol.1

公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハーフ美女に移動中の車内から全裸羞恥の洗礼を浴びせ、いつ近隣住民にバレるかわからない野外露出の不安と緊張に泣き出しそうになるNH！いつも以上に緊張感のある撮影＆SEXにニューハーフ美女は大量ザーメン射精する濃密な一本！！

女装おと娘アイドル＃3

人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル犯してもらうのって最高！

伝説のへび舌女・星優乃vsニューハーフ4時間

業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！