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初情姫憧れの美人ニューハーフ極限敏感ペニクリ汁

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

淫乱狂いNH 勃起ビキニいぢり

美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ。フィニッシュはビキニ内発射！朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ！

ニューハーフBEST4時間

超美形のニューハーフとSMプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がMAXのニューハーフ4時間で～す。

ちんこギンギンニューハーフアナルフィスト

ギンギンに勃起したチンポ、美味しそうなアナルを徹底的に攻められる！こんなに可愛いニューハーフがまさかのアナルフィストやってます！拳でアナルを掻き回すとチンコがじんわりと熱くなる！マニアに贈る可愛いニューハーフのアナルフィスト！

ニューハーフレズビアンアナルフィスト

モラルも性別も理性もぜーんぶすっ飛ばして、気持ちい！を目指した新人類のセックスがこれ！！ニューハーフでしかもレズビアン！？がぶっ飛び壮絶アナルフィスト！レズ！？チンポ！？倒錯した性はついにアナルで拳を丸呑みにする。

極上美系ニューハーフ誕生！！愛果AVデビュー！

極上美系ニューハーフ誕生！！両性具有ということにコンプレックスを抱いていた少年が一大決心！童貞なのにオチンチン切除！！処女なのにスケベ！！術後まもない出来たてのオマンコにオチンチンをブチこまれ初イキ！初潮！初体験！

Second Impact 女装美男子

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

男を狂わす極上淫乱ニューハーフ AYA

極上美ニューハーフAYAが濃厚なセックスを魅せつける。キス、舌技、腰使い全ての行為が下品…しかし優雅…。男のツボを知り尽くしたAYAのエロテクがぎっしり詰まっている120分。男なら絶対に味わってみたい超エロいニューハーフAYA。絶世のニューハーフの濃厚なセックスは中毒性があります！DUGA限定特典画像付き。

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極上ニューハーフ再び登場！！男なら絶対抱いてみたい志保美カノンちゃん！！竿、玉アリアリの超敏感肌の志穂美カノンの粘湿的なスケベなセックスで男達を翻弄。エロいフェラ、ねっとりとしたセックスはもはや女とのセックスを超越した！？DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ専門風俗盗撮

すべてを味わいつくした風俗の猛者たちが行き着く場所だという魅惑と卑猥と煩悩の館。風俗嬢全員がニューハーフ！そんな専門風俗を盗撮する！チンコが付いてる美少女のチンコをしゃぶる事が出来る風俗。禁断のWフェラ69が、今までにない異常な興奮を約束する。見るものを倒錯快楽の世界に叩き込む禁断の映像到着。（L横浜闇貸倉庫）

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巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！！ボリューム満点8時間スペシャル！！

悪戯女装子ももか

AVに出たいとやってきたロリータ女装子「ももか」は極度の人見知りと内向的な性格から言葉は全く発しない。しかし彼女は類稀な巨根を持つ変態ドMだった。変態おじさん2人組にクスコでアナルを拡げられての牛乳浣腸、オシッコ飲ませと玩具扱いされ男根奉仕。言葉は無くても終始反り勃つペニスが興奮するドMの象徴。ロリ好き必見の作品です。

超嬢 ≪ニューハーフ≫ 萌

NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。

カリスマ女装子あやか体はオトコで心はオンナ

子供の頃にお姉さんとした着せ替え人形遊びが好きで女の子に憧れた。反面、グラウンドで白球を追う野球部員でもあった。そんな女装子「あやか」のAV初出演作品。「AVに出て痛いぐらいのプレイがしたい…」あやかの変態欲望に応え鞭がしなり蝋燭の火炎が燃え上がる。女装子モノ本格的SM作品。

カリスマ女装子Z みう

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強制イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。

ニューハーフ愛液月ノ姫

究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！ ※特典映像は収録されておりません

女装子専門デリバリーヘルス

貴方のお好きな女装子は誰ですか？当店では選りすぐりのべっぴん女装子たちをご用意してお待ちいたしております。可愛い系、綺麗系、痴女系、M女系、そしてぽっちゃり系。日頃のストレス発散にペニクリをむしゃぶりついても構いません。普通の女に飽きたお客様へ…そしてチンポが大好きなお客様へ…女装専門店だから出来るチンポプレイの数々！

女装子のつぼみももかちゃんロリータなのにデカマラ

生々しいロリータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで幼い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。

超嬢≪ニューハーフ≫ 射精スペシャル

NHオールスター大集合！人気シリーズ『超嬢』初のベスト盤！世の中にスペシャルと銘打った作品は数あれど、これこそ真骨頂と自信を持ってお届けします。こんなに可愛いのに下には立派なモノがついてるんです。しかも、全員の射精をしっかり収録！キャバ嬢風・ギャル風・お嬢様風などの美女がコスプレしたり、イタズラされたり盛りだくさん！これを見ずにNHは語れない極上の1本です！！

女装おと娘アイドル＃2

人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。