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競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のAV出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計33発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり4Pぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！

100％まるごと北条雅

キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自身が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノって前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！

ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

100％まるごと朝霧真央

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

初姫大きなペニクリは好きですか！？宮里裕香

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

あやか＆せなのニューハーフナンパ

女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チンポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！

美人ニューハーフのシ●ウト娘ナンパ6 てんま編

ニューハーフが街の素人娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素人娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが…てんまの狙いはSEX！

超嬢 ≪ニューハーフ≫ はるか

オネエキャラで色っぽいけどサオもタマもある、はるか。面食いだけにイケメン男とのセックスでは大きなチンポを美味しそうに咥えて、その大きさにアナルに「入るかな」と思わず口にしてしまいます。挿入されると大きな声でヨガり、見事に大量射精。エッチ大好きだから、3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラされたりチンポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた、はるかにご期待ください。

超嬢 ≪ニューハーフ≫ あゆ

巨乳で巨根！？色白でギャル系の可愛い顔立ちが堪らないあゆ。しかも彼女はそのルックスからは想像がつかないほどの巨根の持ち主！男優相手に自慢のチンポを擦り合わせガマン汁全開！セーラー服姿のあゆのチンポをしゃぶり、イヤラシイ身体を舐めまわされヨダレを垂らしながらヨガるあゆ！亀頭合わせスマタでもカンジまくりの興奮絶頂！

女装子＆ニューハーフ射精の瞬間

女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。

ニューハーフリコの田舎に泊まろう！

民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番FUCKドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！

シーメール凌辱アクメ拷問水朝美樹

MIRUKUのかたきを討つために、秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。

ニューハーフコレクション痴女マスター上乃ひな

これって本当にニューハーフ？…って思わず考えてしまうような超美人！！上乃ひなちゃん。性格も優しく本当に女の子そのものです。今回、ひなちゃんには痴女になってもらいました！痴女の先生に手ほどきしてもらい、ひなちゃんを立派な痴女マスターに育て上げる！！是非ご覧下さい。

ニューハーフ×OL 菜月

水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OL（サラリーマン）として某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんです…」彼との時間を思い出しつつ、自慰に耽（ひた）る…。それでも、彼の男根が怒張して、ザーメンを発射してくれれば、彼女の心は充分に満たされる。実話を忠実に再現する、職場のオンナシリーズ。とくとご覧あれ。

ニューハーフ美女BEST14人240分スペシャル

遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢一生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。14人の大ボリュームで今日からアタナもニューハーフ狂い決定！男でも女でもないビミョウな彼女たちをお楽しみください。

ニューハーフ働くShemaleのSEX事情 4時間

ニューハーフ専門メーカー、タイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の4時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニックはまさに一級品。ニューハーフ達の職業の裏側と性の実態に迫ります。

ニューハーフ乱肛［M男陵辱逆アナル編］

そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦ないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐められ続け、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！

女装-JOSO- Vol.01

都内の大学に通う和夫の秘めたる願望は、女の子の服を着て誰よりも綺麗になること…。そんな和夫の初めての女装体験を完全ドキュメントで映像化しました。揺れ動く和夫の心…。しかし、女性の服を身に纏った時、和夫は抗うことの出来ない快楽の中に堕ちていく…。

女装-JOSO- Vol.02

幼少の頃より女装願望があったという加藤マサルさんを女装歴十年のベテランが手とり足とり女装の悦びを伝授。SMマニアで女装愛好者の男にM女装調教されていく様を完全ドキュメントで映像化しました。女装レズも見応えたっぷりです。

女装-JOSO- Vol.03

子供の頃から女子校生に憧れを抱いていた生田弘敏さんは、念願叶って晴れて女子校生に！しかし、その可憐さは、変態女装マニアのヒロ君の欲望に火を付けてしまう。ヒロ君の迫力の前に、成す術もなく女装調教される弘敏さん！圧巻は、ヒロ君の巨大な一物によって、まるで串刺しになった弘敏さんとのファック！これは壮絶です！