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関東近郊にある、ゲイの間では有名な発展海岸へACCEEDスタッフが潜入取材！！休日には発展野郎達の憩いの場になる同所であるが、平日ということもあり人はまばらであった。そこで、六尺SG系の露出野郎と競パンくっきり日焼けのジャニ系少年が、オナニーの見せ合いで挑発し合っているのでその2組に密着した！！この海岸には秩序というものは全く無い。お互い気に入った同士が求め合いぶっかけ合う。ある意味露出狂の彼等は、とどまる事を知らない。いつ何時人が来るかも知れない海岸でギンギンに勃起したマラを擦り合い、ムシャブリつく。「今度は俺の番だ」と言わんばかりに互いのケツマンを順番に犯していく。国道まで届けとばかりに喘ぎ狂う彼等は、今日もこの海岸で男を漁る…。
AV男優希望で面接に来たノンケ洋介。小汚い部屋に通され面接官を待つ。やって来たのはいかにもうさん臭そうな30代前半の男性だ。「AV男優になる為にはペニスの大きさが重要だ。」と言われ、服を全部脱がされた。言われるがままにペニスをシゴキ大きくし、ローションで扱かれ、キスをされ、射精まで要求された。ここまで必要なのかと少し疑問に思ったが、夢のAV男優になる為には少しの試練も必要だと素直に従った。しかし、別室に案内された洋介は自称プロAV男優と名乗る男に実技訓練と言う名目でフェラやアナルファックまで要求される！！何も知らないノンケ洋介を性処理道具として扱う！！数々の試練を乗り越えた洋介は果たしてAV男優デビュー出来るのか…。
ある夏の午後、つなぎを着たイカツイ若者が面接にやって来た。その姿はまさに鳶職人！！「汚いんで着替えていいすか？」と、トイレで私服に着替えてもらった。仕事終わりなのか汗と土の臭いがぷんぷんする。いつも通り面接を行っていくうちに彼が男性経験も無く、アナルも未経験だという事が分かった。いわゆるノンケだ。その事実に興奮した俺は、面接中だという事にも関わらず、服を脱ぐ事を要求した。現れた彼の裸体はこれでもかと言わんばかりに筋肉が付いており美味しそうだ。彼の未経験のアナルにまずは、ローターをぶち込んでみる。次第に解れていくアナル。次にLサイズのハリガタをゆっくりと押し込んだ。悶える鳶職人。しかし、苦痛の顔とは裏腹にペニスは少しずつ反応してきている。痛みと快感に我を忘れた鳶職人は面接中と言うことも忘れて熱い精子をぶちまけた！！
先輩の家でエロビデオを見ていたバスケ部員の野原誠。ビンビンになったチンポを擦っていたら、変態ホモの先輩部員が突如服を脱がせてきた!!抵抗も出来ず、なされるがまま。気が付いたらパンツ一枚にさせられていた。そのパンツの上からローションを垂らされ、白いパンツはスケスケに!!男にやられているはずなのに野原のチンポは何故かビンビンに勃起したままひくついている。パンツから出されたチンポをしゃぶられ、カラダ中先輩の唾液だらけになってしまった。野原の上にまたがった先輩は汁ダラダラのペニスを顔に押し付けしゃぶらせる。先輩の横暴は続き、アナルにバイブを突っ込み野原の苦痛にゆがむ顔を楽しむ。我慢が出来なくなった先輩は野原の初めてをあっさり奪い、大量のザーメンをぶっかける!!
現役大学野球部員22歳の川本太一。初めての男との絡みで緊張の面持ち。乳首が敏感とのことで相手役の亮馬に責められボクサーパンツの中でビンビンに！ベンチプレス台にまんぐり返しの格好で尻穴バキューム！初めての快感に声をあげる太一！ケツマンに指を1本、2本、3本と入れられ悶え始める！アナルパールに拡張ポンプ果ては極太張り形まで飲み込めるほどに拡張される処女尻！野球で鍛えた筋肉尻が極太バイブをうねらせる！次に相手役の亮馬を愛撫する太一。初めての男への愛撫なのに手慣れた手つきで亮馬をフル勃起に導く！自分がされたと同じように亮馬のアナルで遊ぶ太一。互いのケツマンがヒクヒクしたところでお互いのケツに玩具を入れ互いのチンコをしごきあいながら舌を絡めて酔いしれる。69では互いのアナルとチンポの両責め！極太うなぎ連結に悶絶する太一！！生チンコを入れられ快感を覚える太一！突き上げファックに思わず自らしごき始める太一！アナル初体験でここまでケツマンに狂い咲くノンケは見たことない！？最後は亮馬のアナルにチンコを挿入し、あまりの気持ちよさにすぐに発射！！
祭りの後、浴衣を着た兄貴「健介」と舎弟「篤志」。肌蹴た浴衣の裾から覗く褌。篤志はそっと健介の太ももを触り褌をまさぐり始める。欲情した健介は篤志を抱きよせ舌を絡ませる。篤志の愛撫に息遣いが荒くなる健介。褌上部から亀頭を覗かせる健介の巨根を尺八する篤志。興奮が高まってきた健介は「篤志、篤志…」と愛おしく呼びかける。健介のマラを堪能していた篤志の巨根は褌に収まりきらなくなり先走りを垂らし始める。そんな篤志のマラを足コキする健介。互いのマラを舐め合い、野郎二人の興奮は最高潮に。「俺のケツマン濡らしてくれよ！」と健介。健介のケツ穴を旨そうに舐める篤志。顔が赤らむ健介。篤志のマラがケツマンに挿入され「気持ちいいぜ！」と野郎泣きする健介。台所で片足上げガン掘りファックに「兄貴もっと泣けや！」と篤志。そして外から丸見えの縁側で互いのマラをしごき合い唾液を絡ませる。騎乗位で自分のマラをしごく健介。「兄貴、俺に男を見せてくれよ！！」という篤志の言葉に健介は豪快にぶっ放す！！
イケメン2人が夏のプールで10種目の卑猥ゲームバトルに挑む！【1】プールの上で押し相撲対決…先に落ちた方が負け！罰ゲームは「鞭打ち」【2】水中脱がし合い対決…先に脱がされた方が負け！罰ゲームは「スパンキング」【3】すっぽんぽんで水中逆立ち対決…長く逆立ちできた方が勝ち！罰ゲームは「ちんこに蝋燭」【4】全裸二重縄跳び対決…3回のチャンスで多く跳べた方が勝ち！罰ゲームは「ケツ蝋燭」【5】全裸フラフープ対決…長く回せた方が勝ち！罰ゲームは「洗濯バサミ一気取り」【6】ケツ穴書道対決…きれいに書けた方が勝ち！罰ゲームは「変態拘束オナニー」【7】水中マラカス逆立ち対決…先に鳴らせた方が勝ち！罰ゲームは「電動ハリ形オナニー」【8】浣腸噴水対決…浣腸をして水中に入り逆立ちになり噴射！高く噴射できた方が勝ち！罰ゲームは「浣腸顔噴射」【9】ファック対決…挑戦者2人を審判がファックする！審判が気持ちいいと思った方が勝ち！罰ゲームは「ガン掘り顔射受け」【10】温泉セックス対決…温泉の中でいやらしくセックスした方が勝ち！罰ゲームは…。おふざけゲームに本気の罰ゲーム！挑戦者二人は最後まで達成できるか！？
筋肉質な現役インストラクターがトレーニング器具で変態マンツーマントレーニング！まずはストレッチ、必要以上に体を触りながら指導！「良い体していますね！」爽やかなインストラクターの雰囲気とは裏腹に股間や乳首をまさぐる。ウォーキングマシンに乗りながらも卑猥指導は止まらずパンツを脱がしフェラチオ！トレーニングしながら猥褻行為をされる会員！会員もムラムラして「触っていいですか？」と思わず聞く。それに対してインストラクターは「いいですよ！」と答える。さらに過激度が増し卑猥トレーニングが加速する！色々な器具でトレーニングしながら愛撫、フェラチオ、ケツ舐め…。そして、19cmもある会員のマラをインストラクターの綺麗な尻穴にぶちこむ！ぶちこまれながらもペニスは硬くなるインストラクター！！卑猥なトレーニングはまだまだ続く！！
土方作業員の先輩と後輩！仕事終わりに寝ている後輩を先輩が襲う！「我慢できねぇ！」寝ている後輩に接吻！チンコをまさぐりながら自身のチンコをしごく！さらに欲情する先輩！今度は後輩のチンコをしゃぶる！！目を覚ます後輩！「前にも男にやられた事があるんで…」欲情し我慢できない先輩は後輩を抱きしめ濃厚な接吻！愛撫！！「乳首気持ち良いっす！」と感じる後輩に興奮しながら愛撫、フェラチオ！「今度は俺を愛撫しろ！」と先輩は後輩に求める！濃厚で激しい絡み合い！抑えられない欲情はさらにエスカレート！後輩のケツ穴をしゃぶりつく先輩！唾でケツ穴を慣らし硬くなったチンコを後輩のケツ穴に入れる！激しいピストン運動に声をあげる後輩！筋肉質で男前な野郎2人の激エロ交尾は超必見です！！
筋肉バキバキの野郎2人が濃厚に絡みあう！青空のもと、野郎同士の熱い接吻！舌先と舌先が絡み合いすげぇ気持ち良さそうなキス！！すげぇ舌で耳舐め！攻められてる野郎はマラをギンギンにして感じる！「もうガマンできねぇ！」と先走り汁が垂れるマラにしゃぶりつく！すげぇ美味しそうにしゃぶる野郎！今度は攻め受け交代で超エロく体を舐め尽くす！そしてフェラチオ！！青空のもと感じ合う野郎2人！尻穴に指を入れ、尻穴をほぐし、マラの先を入れ受け野郎を焦らす！焦らしに堪えられなくなった受け野郎は「早く入れてくれ」とせがむ！奥までマラを突っ込まれ感じる受け野郎！野外から室内に移動してさらに激しくアナルFUCK！綺麗な筋肉質の体に汗がエロ汁が滴る！！