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男の娘になったお兄ちゃんの巨根にドハマりする妹と弟…

彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになったお兄ちゃんとの、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！

女装美少年前立腺レッスン菜月／雪凜

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

美しき熟女装子デリ嬢慧榊原慧

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

男の娘監禁凌辱京ちゃん、マゾの目覚め

透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入、おじさんのフェラにも戸惑うばかりだが、アナルマンコで連続雌イキ！！「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」

「イってみようヤってみよう男の娘ヘルス」高橋りあ

ギャル系男の娘『高橋りあ』ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチンポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。

男の娘になって電撃デビュー超絶美少年HINATA君 20才

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。

極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪姦

「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレイプ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。

美しすぎる女装娘の馬並み発射！朝日みくる

可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！

カウパー垂れ流すニューハーフ橘芹那

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣の働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

ミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

美しすぎるニューハーフの馬並み発射！咲雪華奈

美しすぎるニューハーフ・咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！

激射精30発！30人！超豪華版僕たち男の娘祭！！

尻マンコハメられ、恥ずかしがりながらの激発射！巨大ペニクリ責められ思わず溢れてしまう濃厚ザーメン！こんなにも可愛いニューハーフ＆女装娘がザーメン飛び散らせ感じまくる姿はたまらない…。さらにマンコよりも絞まりの良い極上ケツマンコでオトコの精液を最後まで搾り取る。4時間濃厚射精30連発！本気絶頂しまくるガチイキニューハーフ＆女装娘をとくとご覧あれ！

S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．2

奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！

After School 堀北みき

ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで犯されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）

ザーメンごっくん女装子 AV初出演優衣

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子『優衣』。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。

男根エステにハマる女装子CA 小嶋莉乃

私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。

男根エステにハマる女装子メイドあいり

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

ニューハーフと接吻レズビアン！

私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！

かわいいニューハーフを焦らして声我慢させてたら

美人なニューハーフをさわさわして焦らしてたら我慢できなくなったのかおねだり！！舐められたり舐めたり、華奢な体をビクビクいわせて感じる敏感ニューハーフの姿をどうぞご堪能ください！！

初撮りド変態ニューハーフ桜乃みいなデビュー

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマンコを交互にザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

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女装美少年 前立腺レッスン 菜月／雪凜

美しき熟女装子デリ嬢 慧 榊原慧

男の娘監禁凌辱 京ちゃん、マゾの目覚め

「イってみようヤってみよう男の娘ヘルス」 高橋りあ

男の娘になって電撃デビュー 超絶美少年HINATA君 20才