姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。
競泳水着を着たニューハーフ愛ちゃんの前立腺を刺激してあげながらアナルを拡張。あえぎ声は女の子なのにチンポがついてる愛ちゃん、アナル拡張で太いディルドを突っ込まれて、パックリ開いた肛門に今度はチンポを挿入されて一層興奮する愛ちゃん。
彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！
SNSでお騒がせ21歳人気男の娘・ちびとりちゃんがアナルマンコを責められ弩マゾ覚醒！縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入…凌辱されているのに止まらない勃起。「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」
タイ・バンコクで出逢った超絶可愛い本場ニューハーフ
タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中でも彼女が群を抜いて可愛かったです。なので、泊まりで一泊二日で撮影しちゃいました。予想以上に積極的な子でエロく、特にフェラは絶品ですね。カメラ目線は即死もんです。実際もうあれから女性は抱けなくなってます（笑）
ノンケ美少年、女装子になって1日10発射精AVデビュー！
ノンケにも関わらず、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってAVデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の1日10回射精！
男の全てを知り尽くしたオトコのコにしかできない最高のフェラチオに悶絶！女のフェラチオよりもエロくて気持ちいい快感が待っている。たっぷりと発射した後は、お返しにオトコのコを逆フェラチオ！立派なペニクリがパンパン！！オトコのコ・フェラチオ好きにはたまらない！あまりにも可愛すぎるので、ついでにペニクリも舐めちゃいました。ペニクリをフル勃起させてるオトコのコって最高ですよね～。
カメラの前で恥ずかしそうにオナニーを始める。次第に自然と息づかいが荒くなり、フル勃起。アナルに挿入してもらい、激しく腰を振り、我を忘れて乱れ果てる。オトコノ娘のエクスタシー。極みファック！普段見れないオトコノ娘のオナニーを拝見しちゃいます。可愛い顔してデカマラ。そのギャップが魅力。恥ずかしがりながらも、興奮してチンポからはヨダレが…チンポでもアナルでもビクンビクン！イキまくります！
カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君
「ずっと胸の奥にあった興味を抑えられませんでした…」。190cmスタイル抜群、女性も憧れる女装姿で圧倒的人気を誇る、某女性誌カリスマ読モJKのRUKI君が鮮烈AVデビュー！初めての男性、初めてのアナルセックスに不安を抱きながらも吐息を漏らし、快楽へと上り詰めていく記念碑的作品。
10代最後の記念に女装子になってAV出演Wデビュー
ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！
「イってみようヤってみよう男の娘ヘルス」 高橋りあ
ギャル系男の娘『高橋りあ』ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチンポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。
CJD（コスプレ女装男子）がコスックスしたり、精液ぴゅっぴゅしてる映像作品です。かなり力を入れて製作した作品なので、最高です！是非お手に取っておかずにどうぞ。【1】ぬえ君、咲夜君で手コキ合い【2】咲夜君と椛君で射精我慢対決【3】射精我慢対決罰ゲーム【4】CJD咲夜とCJD美鈴でコスックス【5】椛君＆スク水にとり君で兜合わせ放尿の後、椛君がスク水で射精【6】CJDこころ×CJD魔理沙でコスックス【7】CJDフランちゃんがお漏らしおむつで射精【8】CJD咲夜が挿入して、ローション手コキでCJD椛を射精させる。計8話収録。（同人サークル）
ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマンコ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。
35本記念緊急企画 35発射するまで帰れませんSP 橘芹那
ニューハーフ界のカリスマモデル『橘芹那』が新企画に挑戦！その内容は「35本記念だから35発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に腫れ上がるが、挑戦はまだまだ終わらない！素人さんを大量に導入してのオナニーショーとご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる4
初体験は小学3年生で相手は小学5年生の男の子…ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧。股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ。旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマンコに受け入れた！
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マンコ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！
媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ 媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！【chapter1：七瀬るい】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。【chapter2：リョウ】スレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で犯しまくる…！！【chapter3：堀北みき】何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで犯された末、すべての精子を顔に受け止める…。（BLUE DIAMOND）
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。
