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美しき女装子デリ嬢2 佑香

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

女装娘アナル倒錯陵辱テアトル痴態拡散、危険な発情期

男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしまうのだったが…【プレイ内容】ゲリラ社内露出／映画館で生贄プレイ／肛門性交／ペニス矯正吸引器地獄／鞭蝋燭に涙／ナルシストオナニー配信でディルド＆センズリダンス

女装子の淫極快楽昇天淫乱男子調教倶楽部特別編

強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。（BOYS BABE！！）

女装子拷問研究所 Episode-2

驚天動地の淫極調教映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち少年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BABE！！）

ニューハーフの脱糞スカトロオナニー

ニューハーフのスカトロオナニーです！全裸のニューハーフが立ったままオナラとともに脱糞！床に大量の糞をぶちまけ、その自分の糞をチンポに擦りつけてオナニーします。指示されるままに体全身にも糞を塗りつけて興奮！さらに脱糞しその糞をローションがわりにしてロングディルドをアナルに挿入し騎乗位状態でピストンしてよがる。最後には自分のチンポをしごきながら小便を掛けられながら逝ってしまう。

ニューハーフの先生と女子○生のスカトロレズSEX

ニューハーフの先生と生徒の禁断のスカトロレズ？セックス。教室でパンツの中に漏らす生徒。そのうんこがついたパンツを脱がせ興奮すると、いい臭いを嗅ぎ触りながら自分の身体に塗りたくる先生。おもむろに床に寝転び生徒に跨ってもらい再度脱糞してもらう。強烈なオナラとともに飛び散る糞が凄い！全身糞まみれになった先生のパンツを脱がしフェラチオする生徒。うんちが足りないとまた脱糞して、チンポにたっぷりの糞をつけてそれを咥えこみ糞フェラをする。興奮した2人はそのまま糞まみれのスカトロセックス。そして糞まみれのディープキスで愛を確かめ合います。

2017年度No.1男の娘降臨。 TAO

引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！

現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー

長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！

女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ひかる

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。

カリスマ円光JKは男の娘 RIO

抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK（女装校生）のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！

10回射精すまで終われまてんついでに中出しも櫻井やえ

期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチンポ･ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？

ドM女教師教え子達に調教されて橘芹那

大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

男の娘の馬並み発射！櫻井やえ

『櫻井やえ』の第3弾はあの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し1ヶ月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！

カワイすぎる巨乳ニューハーフ！吉澤莉緒

Hカップの巨乳ニューハーフ『莉緒』ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも興味津々！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチンポミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！

カリスマ女装娘の馬並み発射！涼香

カリスマ女装娘・涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！

ミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる2

竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？

女装子フィストFUCK ゆうら

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた『南雲ゆうら』（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

ごっくん中出しアナルSEX ニューハーフ朝日みくる

ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおちんちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ･ごっくん･中出し･アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の作品！永久保存版間違いなし！

痴女NHチ○ポ狩り5SEX

ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！