数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！
本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）
65歳を迎えて、かねてより恋しき乙女『ようこ』さんを相手に、数十年ぶりのハメ撮りをした。カメラの安定もおぼつかない中で、編集を極力排除して、ライブ的作品に仕上げた。団塊の世代と呼ばれた男のパワーは未だ健在である。 ※本編中に映像と音声のずれが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。
あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。
美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！
自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！
極嬢オトコの娘大集合 4時間 SPECIAL BEST
女性よりもはるかに美しい“極嬢”男の娘4名が大集合！！男なのに、お尻を犯されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト作品、ここに登場！！！！
ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵
ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。
超絶イケメンの後輩・秀美クンが求職中と知り、スタッフは急遽彼に「AV男優をやってみないか」と会社に呼び出した。ノリノリでやって来た秀美クンは、何故かメイクされウィッグをかぶせられそのまま男の娘に。何がなんだかわからないまま撮影は進む。実はこの撮影の本当の目的は、秀美クンを女装させて犯す事だった…。
AV女優よりブッチギリ可愛い 奇跡の神7男の娘 4時間
LadyBoyが贈る、女性の可憐さをはるかに凌駕する極“嬢”男の娘7名収録のベスト版が登場！美少年が女装して、不可抗力で勃起したちんぽをいじられながらケツマンコを犯される姿は背徳感満点！きっとあなたも、この一作で男の娘の虜になります。
身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレイには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX…と彼が味わったことのない変態プレイをすべて経験させてあげました。
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかったという清純な『やえ』ちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！
10回射精すまで終われまてん ついでに中出しも 櫻井やえ
期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチンポ･ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？
まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマンコにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ペニクリもケツマンコも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！
史上最高の超絶美女装子・白石つかさの全てがここに！カワイイ顔してタチウケ自在！色白美肌の最高峰女装子『白石つかさ』の集大成作品、ここに完成！制服プレイに童貞喪失、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！
タチウケ自在の極上SEX195分。8.5等身超絶美女装子・REINAの麗しきエロスを3時間超収録！こんな子、見たことない！制服エッチにガン見オナニー、主観視点フェラetc.様々な体位＆プレイでその美しい裸体を魅せつけるッ！
