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ケツま○こを犯されてる姿を見てると精子枯渇するわ！

実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！

超逸材☆男の娘ロリータ降臨悠 18歳鮮烈デビュー

女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロリアイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。

責められまくって感じまくり！オチ○ポカッチカチ

ツル肌巨根のアンナちゃん3P初体験！上のお口もオチンチンも責められてどうすることもできなくて感じまくる！いやらしい声を出してアソコはカッチカチ！ヌルヌルカウパーも出ちゃって快楽は最高潮に達する！

巨根女装子アンナちゃんの緊張初フェラ！

アンナちゃんフェラ解禁！大好きなご主人様のアソコをペロペロクチュクチュしてご奉仕。美味しそうに舐めているアンナちゃんが主観映像で臨場感たっぷりに迫ってくる！いっぱいあたしのお口にだしてネッ！

変態オヤジの脅しとセクハラに恐怖するアンナちゃん！

太陽が優しくかわいいアンナちゃんを包み込んでいる午後のひと時に何やら変態おやじが近づいてくる！言われるがままに従ってしまうアンナちゃん！無毛のアナルも見て、自然と勃起したいやらしいオチンチンを自らしごき、オナニーを披露！

玉取りドキュメント優希まゆ

ついに「優希まゆ」ちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！（僕たち男の娘）

超美人ニューハーフペニクリど寸止めみやび音羽

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ神咲美優

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

卒業美しすぎるニューハーフみやび音羽

ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！

超巨根ニューハーフ潜入捜査官橘芹那

どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

超絶に可愛いすぎるボクの弟リンドル星川

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

超美形ニューハーフデビュー黒瀬ララ

超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人「黒瀬ララ」ちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう…。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！

ニューハーフ監禁カレン

デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳に、カレンは『店を通さず、直接連絡欲しいな』と客を取る度に言うアバズレNH。「そんなカレンに天誅を！」と隠し撮り画像を見せて監禁調教。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル拷問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。

Reina2

あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）

中出し女装子りな（21歳）

普段は男性として大学に通っているりなさん21歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にSMプレイが大好きで蝋燭の熱さ、鞭の痛さに興奮を見出し、鼻フック辱め、イラマチオも大好物。アブノーマルをこよなく愛し自分の性癖をカメラの前で披露。未体験の中出しまで体験し、感じると無意識に白目になり乳首を触る彼女の姿は必見。

中出しびんびんニューハーフ有村咲良

パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるドスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！

シロウト女装子

カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなチンポを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。

ニューハーフ兜合わせ伝説黒髪美人2人

黒髪ニューハーフのクリチンポへ、S男の勃ったナニが押し付けられればイヤイヤ言いつつも勃起する。そのクリチンポはサディストよりも大きいから驚きだ。○制というには魅せてくれすぎなファック2人分！！

ニューハーフ浣腸獄門1 燃える偏愛編×3人

最初の登場の1人は綺麗なのがウリだ。それよりも情念全開の後半2人は見逃せない。初老の責め師に浣腸を許したのは恋心だ。この責め師は本気で登場のニューハーフを愛しているのが分かる。怖いくらいだ。ここまで愛されれば心が動くのは当然だ。しかしすごい苦しそう。合計3人分

ニューハーフ浣腸獄門2 降伏兵団編×3人

近未来（SF）SM作品の中から浣腸ニューハーフ3人分を厳選。捕虜に施される熾烈な浣腸責め。世界観もなかなかマッドで強烈。本気で苦しめるまで浣腸液を注入しているハード系。シリーズ第2弾の登場です！！

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玉取りドキュメント 優希まゆ

超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽

かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優

卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽

超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那

超絶に可愛いすぎるボクの弟 リンドル星川

超美形ニューハーフデビュー 黒瀬ララ

ニューハーフ監禁 カレン