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超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー長澤玲奈

吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。

今どき女子になりたい美男子優也（さやか）

清純派女装男子のドキドキAVデビュー！！清純派女装男子が魅せる淫乱プレイ！！ペニクリでもアナルでも濃厚プレイに絶頂到達！！物静かな色白美男子、R大学4年生21歳の優也くんが女装でさやかちゃんに変身。華奢なカラダで男優の激太チンポをそのアナルに受け入れ快感享受！

初脱ぎ！極嬢男子！歩夢22歳

女装デビューしちゃいました！！女装男子界に鮮烈デビューの極上美男子「歩夢」くん！！その表情から滲み出る色香はもはや女性以上！！健気に、そして妖艶に男優の極太チンポをしゃぶりつくしちゃいます！！

凌○女装美男子華神

甘いSEXの後に待ち受ける屈辱的な快感！！永遠に続いていくかのような羞恥プレイ…トランス状態の華神。連続イカセ大量発射責め！！女装デビュー以来、非常に評判が高い人気女装モデル「華神」のいやらしく喘ぐ姿をご堪能あれ！

凌○女装美男子3 夢斗

凌○プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈辱的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌○で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

凌○女装美男子4 ヒロト

「凌○女装美男子」シリーズ第4弾登場です！『こんなにめちゃくちゃにされたの初めてです…でも気持ちいい…』喜ぶキモ男に嫌がりつつも快感に堕ちていくハーフ系女装美男子！その淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

凌○女装美男子5 愛川ななみ

真性（新星）女装娘『ななみ』の隠れた性癖が凌○で覚醒する！！とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！悶絶3発射！！涙の向こう側にある快感を味わうために、ななみが凌○の世界へ足を踏み入れる…。

女装初撮完全ノンケの超イケメンが、女装して犯される

初めての女装、初めての男とのキス、初めてのフェラ、初めてのアナルセックス。ちょっとした好奇心で撮影に応募してしまったルイ君は、男とセックスをすることに対して覚悟できていないようで、「なんでここにいるのか分からない。」と直前に言い出す始末。そんな完全ノンケ女装子に興奮した男たちは、戸惑うルイ君をがっつり犯す！DUGA限定特典画像付き。

かわいい顔していやらし～い無毛つるつるオチンチン！

お肌ツルツルしかもデカいチンポをしたアンナちゃん。男優さんに触れられて身体をプルプルと子ネコのように震わせて怖いはずなのにアソコはビンビン！パンティからはみ出すオチンチンは必見です。

悶絶ヌルテカオイルSEX

ドエロく光るヌル艶ボティー。とまらないペニクリの欲望。可愛い顔してギン勃ちの本性ムキ出し悶絶激エロFUCK！！火照ったカラダ、ビンビン、のペニクリ！！絶頂イキまくり、究極の性感！！300分フル勃起スペシャル！！DUGA限定特典画像付き。

初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教みやび音羽

更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴隷へと堕ちてゆく…。

夢の競演！こう見えて僕たち男の娘みやび音羽橘芹那

ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！

デビューで童貞喪失しちゃったボクリンドル星川

超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。媚薬をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マンコに挿入したリンドルちゃんの尻穴へ男の巨根がねじ込まれると三連数珠つなぎが完成。お尻を突かれて最後はチンポミルクが大暴発だ！

フィスト解禁！ゆきのあかり

ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！

ニューハーフの馬並み発射！橘芹那

性の女神！エロさMaxの芹那ちゃんに1ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チンコを完全にガード！強制的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に…！30日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！

かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ神咲美優

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

前立腺オナニーガマン汁垂れ流し

L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！

中出しニューハーフ神月カレン

ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場！あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。

真の女を目指すニューハーフ8時間

一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チンポをシゴかれ締まりのイイアナルに発射！！

ニューハーフドリーム

オチンチンが生えてる女の子でも、愛してくれますか？男と女とニューハーフがすべての穴を犯し合う夢の性倒錯絵巻！！私のお尻マンコにあなたの熱いオチンチンを入れてください…。チンポを生やしたOLとM奴隷男の恋の物語。

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今どき女子になりたい美男子 優也（さやか）

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凌○女装美男子 華神

凌○女装美男子3 夢斗

凌○女装美男子4 ヒロト

凌○女装美男子5 愛川ななみ

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初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽

夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 みやび音羽 橘芹那

デビューで童貞喪失しちゃったボク リンドル星川

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ニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那

かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優

前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し

中出しニューハーフ 神月カレン