色白な19歳女装志望の美少年がアナル処女喪失、SMプレイまで承諾して出演決断をした。年上のロリ娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人に姦されたり…10代女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。
WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、弄り回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チンポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち
巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。
50作品以上の中から厳選した6作品を収録。史上最高にかわいい女装子たちが恥らいながらもチンコをビンビンにしてしまう240分！アナル処女喪失、アナル中出し、ダブルフェラ、ぶっかけ、など初体験のことばかりで戸惑う女装子たちは、結局チンコをフル勃起させてあえいでしまう！DUGA限定特典画像付き。
女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！
アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。
2015年彼女にしたい女装子NO.1 レン20才 AVデビュー
超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。
かわいいオトコノコ シコシコ大好き包茎美少女 優希まゆ
可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。
おっぱい、チンコ、アナル、全身で感じまくるドMのニューハーフがフルボッキ！女を超える可愛さのレディーボーイ達をいたずらしてザーメンを絞り出す！超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！（びっくりモンキー）
オトコノ娘4時間BEST 本物のオトコノ娘はここまで天使級
天使のようなカワイイ少女。その股間にはクリトリスじゃなくてオチンチンが！女の子にしか見えない魅力的すぎるオトコノ娘の全てをお見せします。その全てがとってもエッチでとっても刺激的！メイド・ソープ・レズ…オトコノ娘の魅力を余すことなく凝縮した至高の作品！DUGA限定特典画像付き。
女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！
美しすぎる女装男子のチンコびんびんリクエスト完全版
今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の「美緒」。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは辱めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？
普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で犯される！可愛い顔なのに喉フェラが大好物！チンポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮！お尻突き上げられながらイキまくり！！さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる！キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前！ヨダレ垂れ流しながら我を忘れてメスイキ狂う…！！
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
女に犯され、男に犯され、女を犯す！！新感覚ニューハーフドラマ。オチンチンを生やした女の子の物語。女の子とセックスするニューハーフ、男にアナルを犯されるニューハーフ、男＆女の子＆ニューハーフの全穴犯しまくり3P…究極の性倒錯物語をご覧ください！！
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