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中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。
美少年出版社に3回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。りくのビンビンな陰茎をしごきながら夏樹はりくの菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻くりくの菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人でトイレに消えていく…。りくの睾丸と肛門まわりを丁寧に剃毛。椅子に赤い麻縄で緊縛していく。身動きのとれないりくの肛門をさらに責め立てる。パンパンに張りつめたりくの亀頭からじんわりと濁った液体が出る。亀頭を、乳首を、前立腺を、複合的に責められた快感でりくは我慢汁が止まりません。中年男性が吊られているりくの陰茎を咥え、夏樹が乳首を責める。兜合わせでりくの性感が高まり、どくどくと発射。それに興奮した中年もりくの口を使い、口内射精した。
『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで犯しまくられる…！！超絶美形「美月」の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれた「ちひろ」のきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルSEXに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！ド淫乱オトコノ娘「莉奈」の巨尻を犯しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと、悲鳴を上げながらペニクリからガマン汁を滴らせる…！猥褻過ぎる生美尻に徹底密着！！アナルのヒダまで完全収録！美尻オトコノ娘を厳選！見たいアソコをすべて見せます！
