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女装調教志願ドM少年音亜

「女装をしていじめられたい…」そんな願いを持つ音弥くんが美少年出版社の門をくぐった。女装して「音亜ちゃん」になった彼を変態中年ふたりがあの手この手で調教していく。ドMな音亜ちゃんは何をされても常にビンビンで、先端から変態汁がダラダラ漏れ続ける。公開女装調教ドキュメント。

女装美少年 DEBUT りく

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのか、りくちゃんの巨大チンポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。菊門をつらぬかれ、未知の快感を味わう女装美少年りく。デビューです。

女装超絶美少年とろける淫肛りく

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年DEBUT」に続く第2弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マンコへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは、思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

女装美少年27 麻衣

昔、バイト先の店長に強制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ…」中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチンポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチンポは、ごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。そして人生二回目のアナル体験。変態中年との倒錯したセックスに麻衣のチンポは、なおも硬さを増していく…。

女装美少年28 詩乃

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。

激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

フル勃っ娘チョー肉食系ニューハーフ柏木もも

天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

泡姫は超絶ニューハーフ美女

超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ露出温泉＃09 釜崎あゆ

欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。

21cm巨根ちんぽ馬並み保証ノンケ美少年女装大変身

これが女装界の最先端！ドラッグクィーン輪姦パーティー！若干18歳のノンケ超絶美少年を女装化計画！驚くべき変身を遂げ、恥ずかしがりながらも次第に女になっていく。何より顔からは想像のつかない最長21cmのチンポは必見です！DUGA限定特典画像付き。

メガチンヤンキー肉食ニューハーフ名古屋→東京

「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。

PREMIUM SHEMALE Miran 美蘭

日焼け跡の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！DUGA限定特典画像付き。

日本一美しい18歳、女装美男子放課後オトコノ娘

かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…。『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

ポコ×勃て対決！美人ニューハーフ対ノンケの男たち

どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？“自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！”…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。男のカラダを知り尽くしたニューハーフのテクは超絶！

女と見分けがつかない美人ニューハーフ風俗店を発見！

連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！2人で絶頂しまくり！

CLUB DIAMOND 体験版

日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！【ミニマムロリッ娘デリバリー編】空野ちか。電話予約から濃厚SEX、そしてフィニッシュまでの流れを詳細に解説！デリバリー未体験の方もこれでマスター！【極嬢ニューハーフ個室交尾・日本橋編】めぐみ（MEGUMI）。ダイアモンドキャストがニューハーフならではのオトコのツボを徹底刺激！めくるめく快楽の身を委ね、最高のフィニッシュを…！！【極嬢オトコノ娘濃厚SEX・梅田編】三塚ちひろ。女性にしか見えないオトコノ娘との初体験は、是非クラブダイアモンドにお任せください！エロく・優しくキャストが貴方を手ほどき…。最高級のキャストによる極上の性感を疑似体験！（PINK DIAMOND）

二丁目のおネェロドリゲス沙樹

またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで、明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200人斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪

初緊縛で吊るされた巨根ニューハーフゆきのあかり

あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！この魅力はもう忘れられない！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！

かわいい女装シーメールがドM調教とアナルセックス

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！

ニューハーフSEX奴隷調教8時間コレクション

心も身体も美しい生粋のドMニューハーフたちが、様々なシチュエーションで淫らに激しく調教されるアブノーマル快楽SEXコレクション！！ニューハーフ作品ではあまりお目にかかることのない本格的なSM緊縛調教や羞恥露出など多数収録！敏感アナルのニューハーフ美女が縛られ叩かれ、複数の男達に犯される快感アナルファック！快楽の限界を迎えたニューハーフ美女の勃起ペニクリから大量ザーメンが発射される濃密な時間！！