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ニューハーフ競泳水着ソープのぞみ＆葵

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

現役ニューハーフヘルス嬢上原のぞみ

女性のおっぱいとオマンコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！

ニューハーフ拷問なおみ

スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なのです！胃液が逆流するほどむせるイラマチオや荒々しく押しつぶされるサンドイッチファック、顔にザーメンをたっぷりぶっかけられた時の恍惚の表情は、なんともエロくてたまりません。S＆M好きの方にもお薦めですよ。

ニューハーフ近親相姦風香ひかり

可愛い妹のアナルを犯す義兄！義兄を挑発しまくる妹！義兄夫妻との3PアナルFUCK！

ニューハーフ近親相姦星野リオ

ある日、お義兄さんとお酒を飲んでいると、酔いがまわりお義兄さんと禁断のアナルFUCKへ！そんなある日、お義兄さんの奥さんにも色々と体を弄られお義兄夫婦と禁断の道へ…。

ニューハーフまみちゃんを脱がせちゃいました！

初脱ぎ！萌えロリ系ニューハーフ登場！まみちゃんの手コキでザーメン大量発射！舐めたり咥えたり入れちゃったり…。めちゃめちゃ可愛いニューハーフ“まみちゃん”のエッチな連続プレイがたっぷり2時間！！

She Male Jam17

有沢セナと、富永マリアのW主演という、豪華な組合わせ。元オトコだとは思えない、可愛い声で喘ぎ、男のチンポを求める、セナちゃん。犯されて、ペニクリから、白いカウパー液がとろ～り。富永マリアちゃんは、腕を噛まれて感じるという、特異な性癖の持ち主。お望み通り、噛まれながらファック！

She Male Jam16

異色のレズプレイ、タクシードライバーを逆ナン、はたまた、新人ニューハーフとソープごっこ。これはかなりヤバイ！激しい接吻、イヤラシイ腰つき…。彼女は、今をトキメク、「スーパー・ニューハーフ」なのである。

美形ニューハーフ嬢拘束イカセ遊戯あやか

あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！

美形ニューハーフ嬢拘束イカセ遊戯春薫

ニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ強制的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈辱の遊戯！！

NEWHALF×SM 美々

夢の中で…犯される。初めてのSMに体が震える…。おしっこが漏れそうなのに…出ない恐怖と苦しさの中に溺れてゆく自分を客観的に見つめる自分がいた…。少しづつ、もう一人の自分が消えてゆき、責めの辛さを背負った一人の自分が残っていた。ロウソクの暑さに身もだえ…同時に、浣腸液の逆流に嘔吐感を感じ…めまぐるしく、回ってゆく、数々の責め…。目が覚めれば、手に残る縄の跡…夢か現実か。…不思議な空間に閉じ込められた美々。

新人ニューハーフデビュー凛

ニューハーフレーベルからデビューを決める大型新人「凛」。モデル並、いやそれ以上の超スレンダーボディに女顔負け確定の超美形！初めてのAVにぎこちなさも含めて全部が最高！チンチンを振り乱しイキまくる姿を想像できますか？

AFTER SCHOOL ニューハーフまなか

倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の1日。援交・ナンパ…まなかの心の中には愛と言う文字が無い。学生時代、家を飛び出し、新宿の街を徘徊した。希望？望み？夢？彼女の青春には、そんな物は無かった。壱万円と印刷された紙切れが、彼女の唯一の、生きている証。だが、本当に彼女の価値はそんな物なのか？この作品は、彼女の実話に基づく再現ストーリーです。

ニューハーフコスプレ！！巫女戦士SAORI

空前のニューハーフブームに更なる進化を求め、ニューハーフレーベルから「コスプレ」にこだわり、その世界観を大いに表現したドラマ作品。未来都市における性別は男と女とNEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを巫女戦士SAORIが助け出す！ザーメンを力の源とし戦い続けるNEOWOMANの運命はいかに…。

ニューハーフ女教師×あゆ

玉付竿付ニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。働く学校の理事長とデキているアユは理事長の息子のせいで生徒からイジメに合ってしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげると言ってフェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミ必見！

ニューハーフコスプレ天国志保

志保からのえっちなコスプレフルコースのプレゼント！！前菜の強制フェラに始まり、スープには超ラブラブフェラ、アミューズにはバイブやディルドでたっぷり遊び、メインディッシュは濃厚な本イキFUCK！！デザートまでしっかり用意してありますよっ…。あなたもこんなお遊びいかがですか？

ニューハーフの素人カップルナンパ！！

各界で話題を振りまくニューハーフ！美貌と才能を持ち合わせた彼女達が街でカップルをナンパし2人の愛情を試すH企画！！目的は彼氏の彼女への愛を試す事！ニューハーフである事を隠し彼氏を誘惑。挙動不審な彼氏と唖然とする彼女にてんまがエロい追い討ちをかける！！男のつぼを知り尽くしているニューハーフのエロい誘惑と彼女の軽蔑の眼差しに挟まれ彼氏はどうするのか！？

ニューハーフキャバクラへようこそあやか

オンナ…男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ…ニューハーフキャバクラ…偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。

ニューハーフ×SM 愛間みるく

私の心に潜む子宮が毎夜男を求める、暗い淵の奥底でチロチロと燃える炎が大きな嵐となって私を苦しめる。永遠に続く苦痛、無限に続く快楽、いつまで私を苦しめるのだろう？只今人気絶頂の愛間みるくがネロエロッソのニューハーフSMに登場！！情熱の音楽に乗って、これまで見せなかったみるくの本性が噴き出す。

ニューハーフ×SM 萌

長身、スタイル抜群の新人ニューハーフ萌の初撮り！！初SM！！突然現れた数名の男たちに強制フェラ。手錠、目隠しをされカラダを縛られ、浣腸。縛られた体のまま全身への赤い蝋…。数人の男に取り囲まれる中、次々に顔や体に精液をぶちまけられる。

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現役ニューハーフヘルス嬢 上原のぞみ

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ニューハーフ近親相姦 風香ひかり

ニューハーフ近親相姦 星野リオ