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美人ニューハーフ密室レイプ有沢セナ

ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に脅迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、輪姦され、強制オナニーで発射をも強要されてしまう。

ビン勃ちニューハーフデート綾香

女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。2人きりで密室デートをしながら、ずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチンポを手コキしたり、フェラし合ったり、亀頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしで、エロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！

ニューハーフアスリート魅夜

今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！

ニューハーフアスリート君島可憐＆矢口リナ

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなく、ペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！！2穴同時ファックでは、かれんちゃんを真ん中に挟んでサンドイッチでイキまくります！！

女性専用射精するニューハーフソープへようこそ

身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！

ぶっかけ！飲精ニューハーフもえ

超美形ニューハーフ”もえ”が、いろいろなシチュエーションでザーメンまみれ！逆アナルFUCK！M男逆調教プレイ＆相互アナル！ド淫乱ハメ撮り！ザーメンぶっかけ＆ごっくん！

女社長はニューハーフ凌辱されたニューハーフ美樹

闇金融を経営する女社長の美樹は、借金を返済出来なくなった男達を自分の家でコキ使い、恋人のミカと優雅に暮らしていた。そんなある日、度重なる美樹の行動に腹を立てた男達は、美樹に睡眠薬を飲ませて眠らせ、今までの仕返しとばかりに美樹をレイプする！果たして美樹の運命はいかに…。

女子校生はニューハーフナナ

カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

She Male Jam20

前作が大好評だったユカちゃんが、再び登場です！恒例の寝起きドッキリに始まり、ロリータ少女をコンセプトにしたユカちゃんが、エロくて堪らない作品です！

She Male Jam15

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

She Male Jam19

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

男女艶

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

義母とニューハーフの息子巨根でオマ○コが裂傷寸前

息子のペニスは私には大きすぎる…でも気持ちいいわ！！母親としての責任を放棄し、ニューハーフとなった息子と愛欲生活！？

お兄ちゃんはニューハーフ6 月野姫

5年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続も危ないという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく、立ち上がることに。着物姿も麗しい若女将に変身した姫の旅館救済大作戦が始まったが、結末やいかに…？！

お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか

久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ…。まなかの出現は、あやだけでなく義弟にも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが…。

僕の好きなニューハーフ綾香

ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは、生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェラ抜き！変態M男相手には、逆アナル責め！最後にはM女ップリを存分に見せてくれる盛り沢山！！

私はこの撮影で女になる事を決めました。

超美形ニューハーフ「有沢セナ」が、心も体も完全性転換したニューハーフ達に女体の良さを教え込まれて、完全な女になる事を決意させた渾身の衝撃作！そして、まさかの御法度解禁！？ニューハーフ同士で挿入！！

愛間みるく

S級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！

本気イカセッ！！ニューハーフ陵辱

夢の限定解禁タッグ！「かのん」によるレズ陵辱…連続悶絶責めで「みるく」の心とカラダは失神暴走寸前…。

女度100％ハルヒ初めての積極快感

早く女になりたいハルヒちゃん。今回は、温泉旅行でステキな男性と交渉を持ちました。彼はとっても優しく私を受け入れ、愛を表現してくれました。おかげでアナルでも充分ステキな快感を味わえました。性転換手術したら、もう一度彼と会いたいな、そして本当の女として受け入れてあげたいな。

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ビン勃ちニューハーフデート 綾香

ニューハーフアスリート 魅夜

ニューハーフアスリート 君島可憐＆矢口リナ