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ニューハーフ美樹

体のラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフを押さえつけてのフェラチオ！？若い男を誘惑し逆レイプ！！ハメてハメられてエロ度たっぷり、しかもめちゃカワイイニューハーフ美樹ちゃんを心ゆくまでお楽しみください！！

ニューハーフアスリート白石七海＆琴子

競泳水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイラマチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

最高のニューハーフまなか

互フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレ、アナルSEXまで…エロかわいいニューハーフまなかちゃんがいろんなエッチでイカセまくっちゃいました。

萌えっ娘ニューハーフゆかにザーメンぶっかけました！

とっても可愛いニューハーフ”ゆか”ちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！初めてだからプライベートの時よりすご～く濡れちゃいました！！もっともっとぶっかけて…もっともっと奥まで激しくぶち込んでっ！！

Wニューハーフりん＆美樹

スケベを超えた絶頂Wニューハーフがチンコの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！ニューハーフレズ！濃厚3P！大興奮カブト合わせ！Wフェラ＆W手コキ！ベロキス！アナルFUCK！

あの！ニューハーフクイーンが脱いだ！

艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々と貴男の股間を直撃する！！謎に満ちた究極のエロボディと鮮麗されたテクニックで次々に男達をイカせまくる超美形ニューハーフ！

ギャル系ニューハーフマキ

渋谷系SHOP店員系ニューハーフのソソるエロテクニック！アナタの欲望をかなえる豹的プレイ＆奉仕プレイがいっぱい！こんなカワイイギャルにチンポありってマジヤバクナイ？

僕だけのニューハーフひかるちゃん

僕の大好きなひかるちゃんは、とってもシャイだけどすごくエッチなニューハーフなんです！「ひかるの巨根オナニー」「ひかるのねっちょりナマ撮りFUCK」「ひかるの逆アナルFUCK」「ひかるの3PサンドイッチFUCK」、ひかるちゃんをいろんなシチュエーションで責めまくっちゃいました！！女の子には絶対マネできない驚愕プレイがいっぱい！

She Male Jam1

月野姫デビュー作！ブルセラショップで女子校生に変身！初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の姫ちゃんといつかを交え4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイが表現できない世界を演出します。

She Male Jam2

MIOがついにAV界に鮮烈デビュー！今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと突かれる度にペニスはビンビンです！

She Male Jam3

美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

She Male Jam12

み～なちゃんの3作目となった本作。1作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！

ニューハーフトランス14 水朝美樹

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

She Male Jam11

グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！3Pで3本のペニスを擦りあい、女子校生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発FUCK！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！

ニューハーフトランス13 りん

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？グロクエがAV初出演のギャル系ニューハーフのりんちゃん！憧れの男優とのご対面ではかなり緊張しちゃってます。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

She Male Jam10

グローリークエストからまたまた期待のニューハーフがデビュー！しかも専属契約までしちゃいました！業界初です！流星のごとく現れた彼女の名は夢野みーな。シーメール界ではトップクラスのスーパー美人は、玉付き・サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！本作ではシーメール初体験の男優と濃厚ファックやセーラー服で大量ぶっかけ！あまりの可愛さに、彼女にチンポが付いている事なんてこの際関係ありません！女も羨む美貌の持ち主・夢野みーなの魅力に世界の男達は打ちのめされる事間違い無し！

She Male Jam9

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！

ニューハーフの花嫁あいはらゆう

美しきニューハーフ花嫁『あいはらゆう』が魅せる、倒錯の世界。その磨き上げられた美しい顔とカラダに魅了される事でしょう。絡み合う禁断のエロスをご覧下さい。（大久保ヤンキース）

お兄ちゃんはニューハーフ2 もえ

久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然…。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟や義父の性癖も一変させてしまう、もえの妖艶フェロモン。まさしく禁断の関係に…。

お兄ちゃんはニューハーフ柏木沙織

久しぶりに実家に帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？妹も真っ青な妖艶な兄の色香に、男どもの股間は爆発寸前！！沙織の魅力に、妹の彼氏もクラクラ～！焦らしながらの巧みなテクに、辛抱たまらず撃チン！！そして…沙織の魔力にハマった男がまた一人…。なんと義父まで股間はビンビン！！生まれ持った淫ら棒で、義父をイカせまくる兄！！