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ニューハーフ美樹

体のラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフを押さえつけてのフェラチオ！？若い男を誘惑し逆レイプ！！ハメてハメられてエロ度たっぷり、しかもめちゃカワイイニューハーフ美樹ちゃんを心ゆくまでお楽しみください！！

美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？

Wニューハーフあいゆう

遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

ペニクリ・ナナのお仕事日記。

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

ニューハーフソープランドに行こう！！

巷で話題殺到！超有料保証！女性顔負け！当店人気NO.1のニューハーフ娘「めぐみ」ちゃんが登場！男泣かせの絶妙テクニックで、あなたを快楽ゾーンへ御招待いたします。

ニューハーフのアナルにザーメンぶっかけました！

かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にSEX調教！男たちのザーメン絞りに、オヤジのガチンコハメ撮り！ザーメンでアナルを汚される「みゆきちゃん」が悶えまくる！！

べっぴんニューハーフの姫ちゃんを脱がせしちゃいました

マジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！

仲良しニューハーフ

ニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？

萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました！

めちゃめちゃカワイイ素人ニューハーフ2名を、とってもエッチな連続プレイでたっぷり興奮させちゃいました！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんに、いろんなことしちゃいました！

超美形ニューハーフ美穂ちゃんを脱がせしちゃいました

秘蔵っ子ニューハーフがついに登場！最上級に可愛くって、すご～くエッチな美穂ちゃんに、いろんなエッチ体験をしてもらいました！アナルからタマ裏＆竿まで…気持ちいいトコロをぜんぶ責めまくり！アナタのザーメンは、美穂がぜ～んぶ独り占めしちゃいますョ！

She Male Jam8

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがAVデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速ナンパされるマキちゃん。一人目の男には、撮影と告げると逃げられるが、次にナンパしてきた2人組みの男達は、撮影を快諾。ホテルへ直行！素人さんと気持ちイイことしちゃいます！マキちゃんの魅力が全開の120分です！

She Male Jam7

シーメールジャム1でAVデビューしたのも記憶に新しい月野姫ちゃん。今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話は、彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチンコを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！

ニューハーフトランス11 鈴木奈々

私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々」さんと、好きなら男も女も関係ないと言う「りな」さん。診察室で先生に虐められたり、女の子とのレズ（？）プレイや女子校生のコスプレでオナニーと盛りだくさんの内容で、楽しめること間違いなしです。

She Male Jam5

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子校生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！

She Male Jam ～Exclusive Tune～専属シーメール

伝説の巨根・夢野みーなと、驚愕の淫乱・有沢セナ！二人の美景ニューハーフが夢の競演！出演までの交渉映像に始まり、ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどハードなエロシーンも全開！

ニューハーフ倶楽部愛間みるく

ウブで可愛い19歳ニューハーフ、『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチンポと大きな金玉が付いている事。しかも、相当にスケベなんです…、男のチンポ大好きなんです！自ら男達のチンポを懇願し、美尻マンコに極太チンポ二本挿し！興奮し、フル勃起したクリチンポからは大量の潮吹き！アナル前立腺を激しく突かれ、可愛い喘ぎ声をもらし何度も悶絶する！麗しのニューハーフ『愛間みるく』の美しきギャップをご覧下さい。（OFFICE K’S）

お兄ちゃんはニューハーフ4 美樹

いい女に逆ナンされて美味しい体験をした友人。ところが聞けば聞くほど、相手は…僕の…義兄…？！うそだろっ！兄ちゃん！！

お兄ちゃんはニューハーフ3 綾乃

男を知り尽くしたテクで妖しく誘う、第三のSEXイリュージョン！！イケメン彼氏＋ガテン系植木職人！サオアリ・玉アリのボディが炸裂！！

華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル

あなたはまだ…究極の「第三の性世界」を知らない…。妖麗美女が魅せる倒錯の性艶！美女9人の豪華競艶！！

女度100％ハルヒ初めてのAV体験

幼い頃から女の子の服を見ればほしがった。心は女の子なのに…カラダが男だと気づかされたのは小学低学年。いつしか、しぐさは女の子のそれとなり、好きになる相手は異性…そう男性だけ。初めてのセックスも、愛する人の熱い肉棒はフェラでなぐさめ、アナルで受け入れた。今もそう。だから、女になりたい。いや、元の自分に戻りたい、取り戻したい…そんな気持ちでいっぱいの「ハルヒ」ちゃんのお話しです。生まれてくる時に神様が間違ってつけてしまったものが、早く無くなればいいね。