悪の秘密結社エゴマとの戦闘。新生ミスユニバースは怪人メソラに命の尊さを説くも逆襲に遭いやむを得ず殲滅。メソラは死と引替えに妖力手形をミスユニバースの肩に染み込ませていた。メソラの兄デッダー指揮官がミスユニバースの正体=幸風美咲の自室に現われた!バスタオル一枚の姿で不意を突かれた美咲だが気丈に立ち向かう。しかしデッダーの奇怪な妖術に苦戦、翻弄されてゆく。最後の望み、開発途中の次世代バトルスーツ“コンクエスター”に懸ける美咲!だが更なる窮地が次々と待ち構えていた…!?[BAD and then HAPPY END]
【ピンチ1】町のチンピラから現地人を救出せよ!【ピンチ2】殺人レスラー【ピンチ3】イカズチVSみずほ【ピンチ4】恥辱陥落!みずほは轟雷水鏡流(ごうらいみかがみりゅう)の当主の娘であるが、行方不明になった兄、飛燕を捜して抜け忍となっていた。そんなある日、情報収集と兄の行方を捜すために闇の格闘大会『Struggle of Death』が開催されるガレリア島へやって来る。道中、街のチンピラに絡まれている現地人を救出したみずほはチンピラから大会の主催者イカズチの居場所を聞き出し、救出した現地人の案内で大会の開催地へ向かう事に。しかしそこには、みずほの戦闘データを手に入れるためにイカズチが雇った格闘家たちが待ち受けていた。果たしてみずほは兄と再会できるのか![BAD END]